- 중산층 확대 및 소비 증가로 화장품 시장 활성화 –

- 글로벌 다국적기업 제품들의 시장 점유 가시적 -

□ 상품명

  ㅇ 미용이나 메이크업용 제품류와 기초 화장용 제품류, 매니큐어용 제품류와 페디큐어용 제품류

  ㅇ HS Code : 330400

 

□ 시장규모 및 동향

  ㅇ 도시인구 및 젊은 층 증가로 소비 확대 추세

    - 사하라 이남 아프리카 국가들 중 중산층 비율이 높으며, 젊은 층 증가율은 3%로 가장 빠른 속도로 증가

- 연평균 5% 도시인구 증가로 2020년에 도시인구 31% 도달 전망. 소비는 11% 증가 예상(Euromonitor)

  * ‘18년 다레살람 중산층은 300만명으로 전체 도시인구의 69% 차지(IPSOS)

- 2018년 4분기 기준, 다레살람 인구는 430만명으로 추정되며, 이는 전체 인구의 10%임. 2030년에는 인구 천만 명 이상의 ‘메가시티’가 될 전망

  ㅇ 탄자니아 뷰티 시장은 최근 5년간(‘13~’18년) 연평균 8% 성장률 기록

- ‘14년 1억9,600만 달러에서 ‘18년 2억 8,700만 달러로 증가

- ‘14년에 이어 ‘18년에도 헤어케어 제품이 1위 유지 전망이며, 색조제품, 스킨케어가 뒤를 이을 전망

- 덥고 습한 환경과 땀이 많은 현지인들의 체질 상 데오도란트 및 향수 제품 수요도 꾸준히 증가할 것

탄자니아 화장품 품목별 시장 규모

자료원 : Beauty Africa

 

  ㅇ 길거리 상점이나 소규모 매장에서 판매되는 유명 브랜드의 중국산 모조품 등 저렴한 가격의 제품들이 인기를 끌었으나, 정부의 유해성분 규제 강화로 저가 및 저품질 화장품 매출은 제동 전망

    - 탄자니아관세청(TRA)은 유해 성분 포함 위조화장품 약 55,000달러어치를 폐기한 바 있음.

    - 탄자니아식약청(TFDA)은 수은 함유 DRC 수입 화장품 규제 강화 표명

 

□ 수입규모 및 동향

  ㅇ 최근 3년간 전체 화장품 수입액은 ‘16년 최고치 기록 후 650만 달러대 유지

    - 탄자니아 화장품 수입액(년/US$만) : (‘15) 656 → (‘16) 670 → (‘17) 653

 

  ㅇ 아프리카 국가들로부터의 수입이 절반 이상 차지

    - ‘17년 기준 화장품 최대 수입국은 남아공, 케냐, 중국, 우간다, 폴란드 순

  * (남아공) 29.4%, (케냐) 27.9%, (중국) 13.6%, (우간다, 폴란드) 7.8%

 

탄자니아 국별 화장품 수입 동향(2015~1017)

(단위 : 천 달러)

자료원 : ITC

 

□ 대한 수입규모 및 동향

ㅇ ‘15년에는 수입 전무했으나, ‘16년 수입액 2천 달러를 기록한 이후 ‘17년에는 전년(‘16년) 대비 2배 증가한 4천 달러 기록 
 

대한 화장품 수입 동향
(단위 : 천 달러)

자료원 : ITC

 

ㅇ 젊은 층 사이에서 한국 드라마가 인기를 끌며 한국의 뷰티 제품에 대한 관심 고조로 향후 수입 증가 전망

 

□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업

  ㅇ 마트나 화장품 매장 등 어디서나 쉽게 찾아 볼 수 있는 영국 유니레버(Dove, Vaselline, Pond’s 등), 미국 존슨앤드존슨(Neutrogena, 존슨즈베이비 등), L’oreal(L’oreal, Garnier 등) 및 독일 Nivea 등 다국적기업 제품이 보편화 

  ㅇ 고급 브랜드는 아니나, 드럭스토어(S.H. Amon)에서 저가의 미국 브랜드 제품 판매

  - L.A. Colors, Iman 등

  ㅇ 저렴한 가격의 중국산 모조품들이 주로 판매되었으나, 쇼핑몰에 고급 해외 브랜드들 입점 추세
    - 최근 다레살람 최대 쇼핑몰인 Mlimani City에 미국 브랜드인 MAC 매장 오픈

      * 제품가격은 립스틱 32달러 및 파운데이션 57달러 등으로 한국과 비슷하며, 일반 소비자는 쉽게 구입할 수 없는 가격대임.

 

이탈리아 브랜드인 Flormar 매장 및 미국 브랜드 MAC 매장

 

자료원 : KOTRA 다레살람무역관 직접 촬영

 

□ 유통구조

  ㅇ 정품 화장품은 인지도 있는 프랜차이즈 오프라인 매장에서 취급됨.

    - S.H. Amon

      * 현지인들 사이에서 가장 신뢰도가 높은 대형 뷰티 제품 매장임.

      * 세계 다국적기업 퍼스널 케어 및 고급 브랜드 향수제품이 대부분이나, 가발, 저가 메이크업 제품 등 제품 카테고리가 다양한 편임.

 

현지 대형 뷰티 매장인 S.H. Amon

자료원 : KOTRA 다레살람무역관 직접 촬영 

- J. D. Pharmacy
     * 다레살람에 8개 매장 보유 
     * 드럭스토어 개념으로, 의약품 및 화장품 동시 취급
 

J. D. Pharmacy Mlimani City 지점 전경

자료원 : PlacesMap.net

 

- Atsoko
         * 스웨덴 사업가가 창업한 브랜드로 ‘12년 첫 매장을 오픈하였으며, 현재 다레살람에 6개 매장 보유
         * ‘18년 The Citizen지가 선정한 탄자니아 100대 중소기업에 선정 
         * 영국 브랜드인 Sleek, 미국 브랜드인 Revlon 등 취급
         * 립스틱 기준, 가격은 10달러 수준
         * 웹사이트(https://atsoko.com/)에서 온라인 구매도 가능

 

 Mlimani City 쇼핑몰에 위치한 Atsoko 매장

자료원 : KOTRA 다레살람무역관 직접 촬영

  ㅇ 소비재는 오프라인 매장에서 주로 거래되었으나, 인터넷 사용 인구 및 스마트폰 이용자 증가로 온라인 시장 지속 확대

  - Kivuko, shopping.co.tz, Shop Online, Jumia 등

  - 인스타그램 등 SNS를 통한 거래 또한 활성화

    * 팔로워수 100만 이상의 인스타그램 화장품 판매 계정 : esmaplatnumz(1.8m), flavianamatata(1.2m) 등

 

esmaplatnumz / flavianamatata

 자료원 : https://www.instagram.com/_esmaplatnumz/?hl=en, https://www.instagram.com/FlavianaMatata/?hl=en

 

□ 관세율

  ㅇ 일반 관세율 : 25%

     - 한국산 및 최대 수입국 제품에 모두 동일 적용
 

□ 등록 및 수입 절차

  ㅇ 외국 생산 화장품의 경우 제품 수입자가 등록하여야 함.

  - 화장품 수출을 위해서는 현지인 혹은 현지회사를 선정해 권한을 서면으로 위임한 후 등록 대행 진행 필요
     - 제품 수입자는 탄자니아 거주자 및 탄자니아식약청(TFDA) 승인 화장품 판매자여야 함. 
     - 등록 후에는 등록자가 탄자니아 시장 내 제품 관련 모든 책임을 맡게 됨.
 
  ㅇ 등록 시, 제품 샘플 3개, 등록비용(100달러) 및 기타 서류 필요

  - 커버 레터(Cover letter)
      - 신청서
      - 사업등록증
      - 권한위임장(Letter of authorization)
      - 자유판매증명서(Free Sale Certificate)
      - 우수제조관리기준 증명서(Certification of observance of Good Manufacturing Practice)
      - 분석증명서(Certificate of analysis)
      - 제품 포장 및 설명서(Art work of immediate package, outer package and product information leaflet)

  ㅇ 식약청 등록 제품에 한해 수입 가능
      - 필요 서류

    * 구체적인 수입 목적이 적힌 커버 레터, 신청서, 견적 송장(Proforma Invoice) 등

  - 유통기한이 24개월 이상 지속되어야 하며, 수입 전 50% 이상이 남아있어야 함.
 

□ 시사점

  ㅇ 온라인 거래 증가는 대규모 다국적기업과의 경쟁에 매우 유리

  ㅇ 화장품에 관심 있는 젊은 층 및 탄자니아 거주 외국인들 또한 한국 화장품의 우수한 품질에 대하여 알고 있는 경우가 많아 온라인 및 오프라인 광고, 전략적 마케팅으로 브랜드 이미지를 굳힌다면 새로운 유망 상품이 될 것으로 전망
 

  ㅇ 해외 고급브랜드들이 시장진출을 하고 있는 가운데, 중산층을 타깃으로 성분 및 품질을 강조하여 하이엔드 브랜드 이미지 구축 전략

    - 탄자니아 여성들이 주로 브랜드 인지도와 입소문에 의해 구매한다는 점 및 제품 충성도가 높은 편이라는 점을 고려한 전략수립이 중요

자료원 : Beauty Africa, Nielsen, IPP Media, ITC 및 다레살람무역관자료종합

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