폴란드, 스킨케어 화장품 시장 동향 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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작성자 : admin 등록일 : 16.04.05 조회수 : 365 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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자료원: Euromonitor, KOTRA 바르샤바 무역관 자체 분석 ○ 2015년 기준, 스킨케어 화장품의 구성 비율을 보면, 페이스케어 76%, 보디케어 19%, 핸드케어 5%임. 자료원: Euromonitor, KOTRA 바르샤바 무역관 자체 분석 □ 안티에이징 제품이 가장 큰 인기 ○ 페이셜케어 제품에서는 모이스처 크림이 가장 큰 비율을 차지하고 있으나, 성장률에 있어서는 안티에이징 기능의 제품이 2015년에 전년대비 4.8%로 가장 높음. - 안티에이징 화장품은 2009년에서 2014년까지 연평균 7.3%, 2014년에 2009년 대비 42.5% 성장했으며, 향후 5년간 연평균 4.2% 성장률 보일 전망 - 그 다음으로 클렌징 화장품과 마스크가 각각 전년대비 4%와 3.1%로 성장률이 높음. - 모이스처 크림은 시장점유율이 가장 높으나, 성장률은 주춤한 편임. 스킨케어 화장품 종류별 시장규모와 변동률 (단위: 백만 즈워티, %)
□ 프레미엄 화장품 시장점유율 점점 높아져 ○ 기능성화장품, 오가닉화장품 등 프레미엄 화장품 시장의 경우, 2015년 시장규모가 약 12억7000만 즈워티였으며, 2011~2015년 연평균 3.56%의 성장률을 보임. 2011년 대비 2015년 시장규모는 9.69% 성장함. ○ 프리미엄 화장품의 비율은 해마다 비율이 증가하고 있음. 2015년에는 8.2%였고, 2019년에는 8.8%가 될 것으로 전망 프리미엄 화장품과 일반화장품 비율 (단위: %)
□ 폴란드 시장에서 서서히 존재감 드러내는 한국 화장품 ○ 폴란드는 화장품 시장이 크고 지속 성장하는 만큼 시장 경쟁이 매우 치열하여, 진출이 쉽지만은 않은 시장임. - 폴란드 현지 제조사도 매우 많으며, 폴란드 화장품은 유럽과 전 세계에 수출되고 있음. - 1990년대부터 L’Oreal, Nivea, AVON 등 다국적 기업이 폴란드 현지에 투자 진출해 화장품을 생산하고 내수 및 수출을 하고 있음. - 폴란드 현재 화장품 시장의 60% 이상은 글로벌 브랜드 화장품이 차지하고 있으며, 나머지는 폴란드인의 정서상 자국의 화장품을 신뢰하는 경향이 있음. - 이러한 이유들로 폴란드 화장품 시장의 높은 성장률에도 우리 화장품 진출이 어려웠던 것이 사실임. ○ 하지만, 서서히 한국 화장품에 관심을 갖는 수입상들이 나타나고 최근 2~3년 사이 폴란드에 꽤 많은 한국 화장품 브랜드들이 진입한 상태 ○ 현재 폴란드 시장에 진출한 한국 화장품 브랜드로는 IT’S SKIN, MISSHA, Dr Jart+, LIOELE, SKIN 79, THEFACESHOP, PUREDERM, L'INSTITUT DE CliniCeutiCals, Dr G, Larcobaleno, SIDMOOL, Elensilia 등과 그 외 다수가 있음. ○ 어려운 시장진출 환경에도 한국 화장품이 조금씩 진출이 가능할 수 있었던 주요한 요인으로는 화장품 시장의 현 트렌드와 한류문화의 영향에서 찾을 수 있음. - 더 좋은 효과 기대: 소비자들은 과거 수분만 적당히 보충해주면 되는 화장품에 만족했던 반면, 최근에는 주름개선 등 구체적인 효과를 기대하면서 끊임없이 새롭고 향상된 제품을 찾고 있음. - 더 저렴한 가격: 폴란드는 서유럽과 달리 아직 가격이 중요한 구매조건임. 과거 고가의 고급 화장품이 더 좋은 효과를 낸다는 고정관념이 깨지고, 효과도 좋으면서 가격도 합리적인 제품이 있을 수 있다는 개념이 생김. 이러한 돌파구를 아시안의 천연성분 화장품에서 찾는 경향이 생김. 현재 유통되는 대부분의 한국 화장품은 중·저가 가격대로 폴란드 소비자의 기대에 부응함. - 오가닉, 천연성분 화장품에 대한 기대감 상승: 최근 천연화장품(오가닉화장품) 시장이 커지면서, 아시안 화장품에서 기존 화장품과는 다른 신비한 기대를 일으키는 것으로 마케팅을 하고 있음. 예를 들면, 달팽이 성분 화장품 등이 있음. - 온라인 판매의 발달: 온라인 유통채널이 발달하면서 그동안 인지도가 매우 낮았던 한국 화장품이 빠르고 편리하게 마케팅 될 수 있었던 것으로 분석됨. 현재 대부분의 한국 화장품은 오프라인 상점에서는 찾기가 어렵고, 온라인 상점에서만 쉽게 구매가 가능하다는 점도 이러한 사실을 잘 보여주고 있음. - K-POP, 드라마 등 조금씩 한류문화가 폴란드에도 일고 있어, 젊은 층 사이에 한국 소비재에 대한 호감 및 인지도가 향상되고 있음. 폴란드 온라인샵에서 판매되는 한국 화장품 - 미존 크림 주: 가격은 40즈워티(10달러) □ 유통채널 ○ 전문 리서치회사 PMR에 의하면, 화장품 소매점 중 가장 큰 비율을 차지하는 유통채널은 화장품 전문 체인점으로 53%를 차지함. 그 다음으로 하이퍼·수퍼마켓이 17%, 피부관리 전문센터를 통한 판매가 15%임. ○ 온라인 판매는 4%를 차지하며, 점점 중요한 유통채널로 부상하고 있음. 화장품 유통채널 비율 자료원: PMR □ 시사점 ○ 젊고 건강한 피부를 오래 유지하고자 하는 욕망과 생활수준 향상으로 스킨케어 화장품 시장이 꾸준히 성장하고 있음. 이중 안티에이징 제품이 가장 성장률이 높고, 프리미엄 화장품 시장의 점유율이 상승하고 있음. ○ 치열한 시장경쟁 가운데서도 점차 다양한 한국 화장품이 유통되기 시작하면서 폴란드 시장에서 존재감을 드러내고 있음. ○ 온라인 판매가 증가하고 있는데, 이는 현재 한국 화장품 진출에 좋은 기회가 되고 있음. 수입상들은 우선 온라인샵을 통해 적극적인 마케팅을 하는 추세. 일부 오프라인 화장품 전문점에서도 우리 화장품이 이미 판매되고 있음. ○ 서유럽에 비해 가격에 민감한 폴란드 시장이지만, 뛰어난 기능성과 합리적인 가격으로 공략한다면 좋은 성과가 기대됨. 자료원: Euromonitor, PMR, azjatyckie-kosmetyki.pl 및 KOTRA 바르샤바 무역관 자료 종합 < 저작권자 ⓒ KOTRA & KOTRA 해외시장뉴스 > |
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