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꾸준한 성장세를 보이는 말레이시아 색조화장품 시장
작성자 : admin   등록일 : 16.06.29   조회수 : 287
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작성일자 : 2012-11-15
작성자 : 정윤서 쿠알라룸푸르무역관
꾸준한 성장세를 보이는 말레이시아 색조화장품 시장
- 아름다운 색조뿐 아니라 기능성과 편리성도 중요 -
- 브랜드 간 경쟁은 매우 치열해 -
□ 말레이시아 색조화장품 시장은 꾸준한 성장세를 시현
o 말레이시아 색조화장품 시장 규모는 2011년 기준 4억5000만 링깃(약 1억5000만 달러) 규모로 금액 기준으로 매년 1억5000만 링깃씩 성장해오고 있음.
o 세부 품목별로는 얼굴 메이크업 제품의 입술 관련 제품 시장이 가장 커 각각 2억200만 링깃, 1억2500만 링깃 규모의 시장을 형성함.
최근 5년간 말레이시아 색조화장품 시장 현황
(단위: 백만 링깃)
2007년
2008년
2009년
2010년
2011년
색조화장품 시장
365.9
389.6
405.4
434.8
450.0
얼굴 메이크업
103.2
109.7
113.8
122.4
125.8
입술 관련
168.0
177.3
184.1
197.2
202.4
눈 관련
80.0
87.3
91.9
99.5
102.7
자료원: Euromonitor(1달러=약 3링깃)
o 사회생활을 하는 여성들이 늘어나면서 남에게 보이는 아름다음에 대한 기준이 높아졌으며 소셜 미디어의 활성화에 따라 자신의 사진을 찍어 남에게 보여줄 기회가 늘어나 색조화장품에 대한 수요는 지속적으로 늘고 있음.
□ 기능성 확대와 사용 편리성 강화가 말레이시아 색조화장품의 추세
o 과거의 색조화장품의 역할은 얼굴톤을 화사하게 하고 다채로운 색깔을 통해 얼굴을 아름답게 하는 것이 주 역할이었으나, 최근에는 자외선 차단, 주름 개선 등의 효과를 줄 수 있는 기능성 색조화장품이 늘고 있음. 이에 기존 피부관리 제품에 사용되던 성분이 포함된 얼굴 메이크업 제품이 출시됨. 특히, 입술 관련 제품은 수분유지 기능을 강화한 제품이 인기를 끌고 있음.
o 또한, 직장 여성은 화장할 시간이 충분하지 않은 관계로 다소 효과는 제한적이나 짧은 시간에 쉽게 바를 수 있는 제품을 선호함.
□ 품목별로는 입술 관련 제품, 얼굴 메이크업 제품은 성장세이나 손톱 관련 제품은 정체
o 입술 관련 제품은 여러 화장품 회사에서 다양한 신제품이 출시되면서 경쟁이 치열한 가운데 시장이 지속적으로 확대함. Avon Color, Maybelline, L'oreal, Silkygirl, Lancome 등이 주요 브랜드임.
o 얼굴 메이크업 제품도 주름 개선, 자외선 차단 등의 기능이 강화된 제품이 출시되면서 최근 5년간 매년 6%대의 성장을 시현함. Avon Color, Maybellin, Revlon, L'oreal, Beaute de Kose 등이 주요 브랜드임.
o 이에 비해 손톱 관련 제품은 상대적으로 신제품 출시가 많지 않고 네일숍과의 경쟁이 심해짐에 따라 시장성장세가 2%대로 정체됨.
□ 브랜드 간 경쟁이 매우 치열
o 브랜드 인지도가 높은 다국적 기업 대부분이 현지 시장에 진출해 있고 말레이시아 자국 브랜드도 선전하고 있으므로 브랜드 간 경쟁이 매우 치열
말레이시아 색조화장품 브랜드별 시장점유율 현황
(단위: %)
브랜드명
기업명
2008
2009
2010
2011
Avon
Avon Products Inc.
16.9
16.7
17.3
17.2
Silky
Alliance Cosmetics Sdn Bhd
7.9
8.3
8.2
8.4
Gemey/Maybelline/Jade
L'Oréal Groupe
8.1
8.2
8.2
8.1
L'Oréal Paris
L'Oréal Groupe
7.2
7.7
7.8
7.8
Revlon
Revlon Inc.
6.3
6.6
6.7
6.8
Estée Lauder
Estée Lauder Cos Inc.
6.2
5.8
5.5
5.4
Shiseido
Shiseido Co., Ltd.
5.0
4.6
4.5
4.6
Mac
Estée Lauder Cos Inc.
3.5
3.9
3.9
4.0
Artistry
Amway Corp.
4.3
3.6
3.7
3.7
Bobbi Brown
Estée Lauder Cos Inc.
3.2
3.6
3.7
3.7
Lancôme
L'Oréal Groupe
3.7
3.5
3.5
3.6
Nu Skin
Nu Skin Enterprises Inc.
2.0
2.9
2.7
2.7
L'élan
Berjaya Group Bhd
3.0
2.9
2.7
2.6
Kosé
Kosé Corp.
3.0
2.8
2.7
2.5
Clinique
Estée Lauder Cos Inc.
2.6
2.4
2.3
2.2
The Body Shop
L'Oréal Groupe
2.3
2.1
2.1
2.1
Chanel
Chanel S.A.
1.8
1.7
1.7
1.7
자료원: Euromonitor
o 말레이시아 현지 브랜드로는 Silky girl이 있는데 다국적 브랜드와의 직접 경쟁을 피하기 위해 10대 후반에서 20대 초반을 타깃으로 해 마케팅을 집중적으로 전개했음. 다국적 기업 브랜드들이 일반적으로 경제력이 있는 젊은 직장 여성을 주로 타깃팅으로 하는 것에 착안해 틈새시장을 공략한 것임. 이 같은 전략을 통해 치열한 경쟁 속에서도 8%대의 시장점유율을 차지하고 있음.
o 또 다른 현지 브랜드로는 Simply Siti가 있음. 이 브랜드는 2010년 말레이시아의 유명 여자 연예인인 Siti Nurhaliza(1979년생)가 론칭한 브랜드임. 브랜드 이름은 유명 연예인의 이름을 사용하지만 제품은 한국의 화장품 기업이 만들고 있고 할랄인증도 받아 말레이계에게 많은 관심을 받음. 유명 연예인, 한국 화장품, 할랄인증이라는 현지 시장 진출에 필요한 3가지 요소를 갖춘 제품으로 평가받음.
Simply Siti 홈페이지 Siti Nurhaliza
□ 시사점
o 최근 한류의 영향으로 말레이시아 화장품 시장에서 우리 화장품에 대한 관심이 많아 현지 시장 진출 가능성은 큼.
o 현지 바이어들 반응을 살펴보면 우리 화장품에 대해서는 색조화장품보다는 팩, 마스크 등 피부관리 제품에 더 관심이 많은 것으로 보임. 이는 직접 브랜드 제품으로도 판매할 수 있고 현지 뷰티숍 판매, OEM 제조 등 다양한 진출방법이 가능하기 때문인 것으로 판단됨.
o 하지만 대부분의 다국적 브랜드가 진출해 있고 현지 브랜드도 시장에서 선전하고 있어 경쟁이 매우 치열할 것으로 전망됨. 또한, 말레이시아의 경우 말레이계, 중국계, 인도계 등 다양한 인종들로 구성돼 있어 인종별로 피부톤이나 선호하는 색조가 다름. 이에 현지 시장 진출 전 적절한 타깃시장을 정의해 시장에서의 포지셔닝을 효과적으로 하는 것이 가장 중요함.
정보원: 현지 바이어 의견, KOTRA 쿠알라룸푸르 무역관 보유 자료 종합

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