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UAE 한국 화장품 진출동향
작성자 : admin   등록일 : 16.10.22   조회수 : 626
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작성일자 : 2016-09-13
작성자 : 박하얀 두바이무역관
UAE 한국 화장품 진출동향
- 한국산 화장품, UAE 주요 화장품 유통채널 진출 시작 -
- 마스크팩을 시작으로 제품라인 확대 기대 -
□ UAE 화장품 수요 동향
○ 2015년 뷰티&퍼스널케어 판매액은 75억 디르함 규모로, 2014년 대비 8% 성장했음.
- UAE 화장품 시장은 젊은 인구층의 증가 및 높은 소비자 자신감지수와 함께 지난 몇 년간 꾸준한 성장을 기록했음.
- 게다가 UAE는 중동 국가 중 패션과 미용에 관심이 높으며, 중동지역 유행을 선도하는 국가로 화장품을 비롯한 뷰티산업이 발달했음.
- 시장조사기관인 유로모니터에 따르면, 2015년 UAE 뷰티&퍼스널케어 판매액은 2011년 대비 35.6% 성장했으며, 2020년에는 100억 디르함 규모로 성장할 전망

UAE 뷰티&퍼스널케어 판매액 추이
연도
2011년
2012년
2013년
2014년
2015년
15년/14년
판매액(백만 디르함)
5,565.2
5,951.0
6,427.5
6,990.9
7,547.2
8.0
주: 1달러=3.67디르함
자료원: 유로모니터

○ 화장품 해당 HS Code 3304의 UAE 2014년 수입액은 12억 달러로, 2013년 대비 10.4% 증가했음.
- 프랑스가 수입대상국 1위로 2억6000만 달러를 기록했으며, 전체 시장의 21.5%를 점유하고 있음. 프랑스는 샤넬, 랑콤, 로레알 등 유명 브랜드를 다수 보유, 브랜드 파워를 앞세워 소비자를 공략하고 있음.
- 프랑스 외에 미국, 인도, 독일 등이 상위권에 진입했으며 수입대상국 3위인 인도를 제외한 상위권 국가들의 화장품 수출액이 증가했음.
- 한국은 2014년 600만 달러를 기록, UAE 수입대상국 21위를 차지했음. 한국의 시장점유율은 0.5%로 매우 미미한 수준이나, 2012~2014년 기간 수출규모가 증가함.
HS Code
정의
관세율
3304
미용이나 메이크업용 제품류와 기초화장용 제품류[의약품은 제외하며, 선스크린(sunscreen)과 선탠(suntan) 제품류를 포함한다], 매니큐어용 제품류와 페디큐어(pedicure)용 제품류
5%
2012년-2014년 UAE 화장품 수입대상국 TOP 5
순위
국가
수입액(천 달러)
점유율(%)
14/13
증감률(%)
2012
2013
2014
2012
2013
2014
합계
1,004,628
1,090,335
1,204,214
100
100
100
10.4
1
프랑스
212,724
224,939
258,514
21.2
20.6
21.5
14.9
2
미국
100,993
121,425
154,784
10.1
11.1
12.9
27.5
3
인도
194,102
168,691
151,224
19.3
15.5
12.6
-10.4
4
독일
91,159
106,012
120,416
9.1
9.7
10.0
13.6
5
이탈리아
48,887
59,668
76,012
4.9
5.4
6.3
29.6
21
한국
5,375
5,677
5,941
0.5
0.5
0.5
4.7
주: HS Code 3304 기준, 입수 가능 최신 통계
자료원: Global Trade Atlas
□ 화장품 유통채널

○ 화장품 유통의 98.8%는 상점을 기반으로 한 유통채널인 슈퍼마켓·하이퍼마켓, 드러그스토어(Drug Store), 백화점 등이며, 이 외에는 홈쇼핑 등의 인터넷을 기반으로 한 유통채널이 있음.
- 홈쇼핑, 온라인스토어 등 인터넷쇼핑 비중이 증가하긴 했지만, 여전히 상점기반 유통채널의 판매율이 압도적으로 높음.
- UAE 내 화장품 구매는 독립적인 상점보다는 몰 내에 입점한 곳에서 이루어지는 경우가 대부분이며, 몰 내에는 백화점, 슈퍼마켓, 드럭스토어 등이 입점돼 있어, 한 번의 몰 방문으로 식료품은 물론 화장품 등까지 원스탑 쇼핑이 가능해 소비자들의 이용도가 높음.
○ 저가라인 화장품이나 목욕용품 등은 슈퍼마켓이나 하이퍼마켓 등을 중심으로 판매되고 있으며, 디올, 샤넬 등의 고가라인은 몰(mall) 내의 백화점(Bloomingdale’s, Galeries Lafayette 등)을 통해서 유통되고 있음.
몰 내 입점한 화장품 유통채널
자료원: Emirates 24/7, 무역관 직접촬영

□ UAE 진출 한국화장품 현황
○ 두바이몰, 마리나몰 등 주요 몰 방문을 통한 무역관 조사 결과, 상점기반 유통채널을 통해 판매되는 한국 화장품은 마스크팩이 주를 이룸. 한편, 현지 홈쇼핑을 통해서는 한국산 에센스, 필러, 비비크림 등 마스크팩 외에 기초, 색조, 미용기기도 판매되고 있었음.
홈쇼핑 Citruss TV에서 판매되는 한국 화장품 및 필링기기
자료원: Citruss TV

○ 몰 내에 매장을 운영하고 있는 한국 화장품 브랜드로는 The Face Shop이 유일했음. The Face Shop은 중동 최대 몰인 두바이 몰에 입점하고 있으며, 이외에도 이븐바투타 몰 등 UAE 전역 20여 개에 매장을 운영 중임.

두바이 몰에 입점한 The Face Shop
자료원: KOTRA 두바이 무역관 촬영
한국 화장품 진출 현황
유통채널
판매 화장품
소매가격(디르함)
비고
Sephora
마스크팩
20-250
- 세포라 자체 마스크팩 브랜드이나, 한국에서 OEM 진행
- Dr. Jart 마스크팩 등 다수
Boots Pharmacy
마스크팩
20-65
- Pure Derm 콜라겐마스크
- 손, 발, 눈 등 전문 마스크 판매
Life Style
마스크팩
20-40
- 리더스, 바노바기 마스크팩 등
Citruss TV
기초, 색조화장품,
미용기기
100-700
- Horse Oil, 필링기기 등
한인마트
기초화장품
30-550
- 아이오페, 설화수, 라네즈 등
주: 1달러=3.67디르함
자료원: KOTRA 두바이 무역관
자료원: KOTRA 두바이 무역관

□ 시사점 및 전망

○ The Face Shop 등을 비롯한 일부 한국 브랜드 단독 숍과 홈쇼핑에서 판매되는 한국산 비비크림 등이 UAE 진출 한국 화장품의 전부였으나, 불과 몇 달 사이에 눈에 띄게 한국산 마스크팩이 증가했으며, 한인마트를 중심으로 한국산 화장품이 유통되기 시작했음.
○ 한인마트와 홈쇼핑을 제외하고, 세포라나 Boots Pharmacy 등의 전문 유통채널에서 판매되고 있는 한국산 화장품은 마스크팩이 전부이며, 아직까지 크림, 에센스 등의 기초화장품이나 색조화장품으로까지 라인이 확대되지는 않았음.
- 판매 중인 마스크팩도 Dr. Jart+ 등의 일부 브랜드를 제외하고는 OEM을 통한 공급이 주를 이룸.
- 무역관에서 인터뷰한 화장품 바이어는 마스크팩에 한정돼 있는 한국산 화장품 진출동향의 원인을 한국산 화장품이 현지 소비자들의 피부톤, 성향 등을 반영하지 못한 제품이 대부분인 점을 꼽았음.
○ 마스크팩을 시작으로 한국산 화장품 제품라인의 확대가 기대되나, 성공적인 시장진출을 위해서는 현지 소비자들을 고려한 제품 개발 등이 선행돼야 할 것임.
자료원: 유로모니터, Global Trade Atlas 및 KOTRA 두바이 무역관 자료 종합

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