나이지리아 화장품 시장 진출 현지화 시급 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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작성자 : admin 등록일 : 16.10.23 조회수 : 629 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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자료원: NAFDAC □ 제품 구분 ○ 화장품(또는 미용 및 개인위생용품) 시장은 아래 5개 품목군으로 구분이 가능함. ① 모발관리: 샴푸, 포마드, 젤, 염색약, 유연제 등으로 20%를 차지하며, P&G와 로레알이 최대 점유율 유지 ② 피부관리: 로션, 보습제, 토너, 클렌저, 안티에이징 등 매우 다양한 제품 시판 중. 민족 또는 종족에 따라 선호도가 큰 차이를 보임. 젊은 여성들을 중심으로 미백효과가 큰 제품 구매에 열중해 품목군 중 최대 성장세를 나타냄. 전체 시장의 27%를 차지하며 P&G(Olay)와 유니레버(Vaseline)가 대표적 브랜드 ③ 색조화장: 립스틱, 아이섀도우, 컨실러, 파운데이션, 파우더, 블러쉬 등으로 20%를 차지하며 세계적 브랜드들과 함께 나이지리아의 House of Tara와 Zaron 등도 성공적으로 정착 중 ④ 향수류: 전체 품목군 중 10%로 가장 낮은 점유율을 나타내지만 최대 이윤을 올릴 수 있어 경쟁이 심함. 향수류, 애프터쉐이브를 포함하는데, 디자이너 브랜드들이 과점 ⑤ 위생용품: 전체의 23%를 차지하는 치약, 제모제, 선크림, 데오도란트 면도용품 등을 칭하며, 트렌드 변화가 무척 빠름. 브랜드보다 가격에 민감해 현지에서 생산되는 브랜드(P&G, 로레알, 유니레버)들이 과점 □ 시장 진입 환경 분석 ○ 긍정적 요인 - 중산층의 가처분 소득 상승 - 인터넷 광고를 통한 온라인 구매 확대 - 현대식 디스플레이 소매 매장의 급증 - 서구화 및 도시화 진전 - 젊은 층 인구의 폭발적 성장세 ○ 부정적 요인 - 고급품 중심 밀수 확대 - 유통구조의 복잡함과 엉성함. - 제품 현지화 실패(아프리카인에 맞는 색도 및 습도 등) - 브랜드별 경쟁 격화 - 현지의 관련 산업 부재 - 고비용 및 인프라 부족 - NAFDAC, MANCAP 등 강제인증 진입장벽 □ 품목별 수입 동향 ○ 화장품(피부관리 및 색조, 주요국별) (단위: 천 달러)
자료원: ITC ○ 화장품(모발관리, 주요국별) (단위: 천 달러)
자료원: ITC □ 바이어 반응 ○ 한국산 화장품 수입 경험이 있는 바이어들은 한결같이 한국산이 고품질인 만큼 가격도 비싸다고 평함. 중저가품의 경우 컨테이너 기준 수입 시에만 이윤 추구가 가능한데, 이 경우 중국산과의 가격 경쟁이 불가피 - 소위 보따리상을 이용한 직접 운송의 경우, 브랜드 제품만큼의 이윤 보장 어려움. ○ 나이지리아 남성은 디자인 및 품질, 여성은 가격을 최우선 구매요소로 보며, 한국산이 현지 시장을 확산하기 위해서는 5대 요소(브랜드·스타일·디자인·포장·가격)를 아프리카인들의 피부에 적절하게 변화시켜야 함. - 색조화장품의 경우, 유럽시장 주류보다 밝고 흡수가 빠르며, 땀에 강해야 함. □ 시사점 ○ 나이지리아는 인구 1억8000만 명의 대국이며, 인구 성장률 또한 전 세계 상위권에 속하기 때문에 성장 잠재력이 큰 편임. ○ 관계자들에 따르면 '수년 내 30억 달러 규모로 확대될 것으로 예상되며, 타 지역 인기제품보다 색도 및 질감 측면에서 더욱 아프리카 흑인에 특화된 제품을 개발하는 것이 관건'이라고 함. - 전문가들은 한국산 진출 유망품목으로 ‘데오드란트 및 노화방지제품’을 공통적으로 언급 ○ 중장기적으로 서부 아프리카 시장 진출 확대를 위해 아프리카인 특화 제품의 경우, 현지 생산라인을 가동할 수 있는 투자활동도 바람직할 것으로 보임. 자료원: 현지 언론 및 KOTRA 라고스 무역관 자료 종합 < 저작권자 ⓒ KOTRA & KOTRA 해외시장뉴스 > |
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