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| 뉴질랜드 스킨케어 화장품 시장 현황 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 작성자 : admin 등록일 : 17.06.02 조회수 : 566 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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정부지원여부 : N 국가 : 기타 |
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출처 1. 기관명 : 코트라 해외시장뉴스 2. 사이트 주소 : http://news.kotra.or.kr (☎1600-7119) 3. 메뉴별 주요 내용 소개 1) 뉴스 : 전 세계 경제, 산업, 통상, 투자 뉴스 제공 2) 국가정보 : 국가정보 , 경제 지표 등 국가별 비즈니스 정보를 총망라한 정보 제공 3) 분석보고서 : KOTRA가 분석하는 주요 통상.산업 이슈별 보고서 자료 제공 4) 비즈니스 정보 : 상품.산업DB, 수요급등 품목 등 해외 비즈니스에 필요한 정보 제공 5) 포토, 동영상 : 사진과 동영상으로 보는 해외시장정보 정보 제공 6) 무역자료실 : KOTRA에서 운영하는 국내 최대의 무역 전문도서관 7) 열린마당 : 공지사항, 고객의 소리 등 고객 편의 제공 작성일자 : 2017-05-18 작성자 : 최종진 뉴질랜드 오클랜드무역관 뉴질랜드 스킨케어 화장품 시장 현황2017-05-18 최종진 뉴질랜드 오클랜드무역관 - 연간 1억5000만 달러 규모의 높은 시장규모 - - 다국적 브랜드와 청정 이미지를 앞세운 현지 브랜드와의 경쟁 - - 한-뉴 FTA 이후 한국 화장품 수입 증가는 국내 업계에 긍정적 -
□ 뉴질랜드 화장품 수요
ㅇ 뉴질랜드는 인구 450만 명의 소규모 시장으로, 화장품 주 소비층은 중장년층 백인 여성임.
ㅇ 뉴질랜드의 스킨케어 시장규모는 지난 2010년부터 연간 1억5600만 달러(2억2000만 뉴질랜드 달러) 이상의 꾸준한 시장규모를 기록했으며, 관련 보고에 따르면 2020년엔 올해 대비 5.2%의 상승세를 보일 것으로 전망
ㅇ Euromonitor International의 2016년 화장품 시장조사에 따르면, 2015년 기준 페이셜 케어 부문 마스크팩이 5%, 클렌저가18%, 안티에이징 제품이 23%, 그리고 로션이 22%의 비중을 차지함. - 이는 뉴질랜드 스킨케어 시장에서 수요가 가장 많은 품목은 클렌저, 로션, 안티에이징 제품(에센스, 영양크림, 아이크림 등)이라는 증거 - 특히 안티에이징 제품이 2010년 대비 약 26%의 높은 성장세와 4.8%의 연평균성장률을 기록한 것으로 보아 최근 몇 년간 피부 보호, 주름살 제거 등의 기능이 첨가된 노화방지 제품의 수요가 높아진 것으로 판단 - 뉴질랜드 통계청에 의하면, 현재 뉴질랜드 인구의 38%는 50세 이상으로 향후 2025년에는 43%에 도달할 것으로 보고 있음. 따라서 중장년층을 타깃으로 한 안티에이징 제품의 수요가 계속 높아질 것으로 판단되며, Euromonitor International의 조사 또한 2020년에는 2017년 대비 안티에이징의 시장성장률이 11.3%에 달할 것으로 분석
ㅇ 최근 온라인 매장을 통한 제품 판매가 증가하는 추세로, 화장품이 주 품목인 대형 생활용품 백화점 Farmers의 온라인 매장과 다양한 화장품 브랜드를 판매하는 Sephora의 온라인 매장이 뉴질랜드 시장에 도입됨. 온라인 채널 플랫폼의 확대와 활성화로 전체적인 화장품의 수요가 증가 중
화장품·미용제품 수요 예측
자료원: Euromonitor International □ 뉴질랜드 화장품 생산 현황
ㅇ 뉴질랜드에서 생산되는 제품은 대부분 천연원료를 바탕으로 한 화장품으로, 안티에이징과 친환경적 요소를 주력화한 기능성 제품라인이 주로 생산됨.
ㅇ 뉴질랜드에서 제조되는 화장품은 수입되는 화장품의 양에 비해 적은 편이며, 약 40개의 제조사가 있는 것으로 파악됨. - 백화점과 약국에서 글로벌 브랜드들과 경쟁하는 대표적인 업체: Trilogy International, Antipodes NZ, Snowberry NZ, Evolu등 - 건강식품점 및 기념품점에서 판매되고 있는 브랜드 제조사: Paars Products, Living Nature - 전문 피부관리실용 화장품 전문 제조사: Joyce Blok Skin Care, Savar - 대형 슈퍼마켓용 친환경 스킨케어 브랜드 제조사: Ecostore와 Earthwise
생산업체 현황
□ 뉴질랜드 화장품 유통 현황
ㅇ 뉴질랜드 화장품의 유통구조는 직접판매 방식이나 에이전트를 통한 유통 등 다른 국가들과 유사한 구조 - 글로벌 브랜드와 현지 생산제품들의 경우, 모두 현지에 지사를 두고 중간 유통업체 없이 Farmer’s, Smith & Caughey와 같은 백화점, 약국 등에 위치한 자사 브랜드 코너 또는 직접 운영하는 자사브랜드 매장에 공급 - 이 외의 중저가 수입제품들은 현지 에이전트 업체들을 통해 약국, 대형슈퍼마켓, 스파숍, 피부관리실, 화장품 할인매장 등에 유통 - 최근 온라인 매장을 통한 제품 판매가 많아지고 있음. Nielsen의 2016년도 하반기 조사에 의하면, 작년에 불과 5% 미만이던 온라인 구매가 15%로 상승했으며 뉴질랜드 소비자 6명 중 1명이 온라인 매장을 통해 화장품을 구매하는 것으로 파악
ㅇ 글로벌 화장품 전문 유통업체 중 하나인 Sephora가 2016년부터 뉴질랜드 온라인 시장에 진출해 뉴질랜드에 무료 배송을 시작.호주 화장품 유통업체인 Mecca Maxima도 2016년 뉴질랜드 시장에 진출, 온라인과 오프라인 매장 개장 - Euromonitor International의 자료를 보면, 2015년 기준 대형 슈퍼마켓이 전체 화장품 유통구조의 45%를 차지하며 약국, 뷰티스파숍 및 화장품 소매장이 25%, 백화점과 브랜드 매장이 16.8%, 인터넷 또는 홈쇼핑이 11.2%를 차지하는 것으로 조사
유통업체 현황
□ 수입 동향
HS Code 3304.99 기준 국가별 수입현황 (단위: 천 달러, %)
자료원: 뉴질랜드 통계청
ㅇ 스킨케어 제품군의 2016년 뉴질랜드 전체 수입액은 1억1000만 달러이며, 호주가 수입액 1위(점유율 29.32%, 수입액 3200만 달러), 미국이 수입액 2위(점유율 22.91%, 수입액 2500만 달러)를 차지
ㅇ 주요 3개 수입국에서 전체 점유율의 63%를 차지. 수입액 상위 8개의 국가 중 1위 호주만이 2014년부터 꾸준히 점유율을 높여 3년간 8.46%의 점유율 증가
ㅇ 한국의 경우, 2016년 기준 300만 달러로 8위를 차지하고 있음.
□ 시사점
ㅇ 최근 한-뉴 FTA 발효 이후 한국산 화장품의 수입이 큰 폭으로 증가하는 부분은 분명 국내 화장품 업계에 긍정적인 영향임.
ㅇ 다만, 주요 소비층이 중국계, 동남아시아계 이민자에 국한되고 있어 주요 타깃층인 백인 중년 여성층을 공략하기 위한 국내 업계의 적극적이고 현지화된 마케팅 전략이 절실해 보임.
ㅇ 뉴질랜드는 기능성 화장품에 대해서는 의약품 인증이 필수이며, 일반 스킨케어 제품 위주로 영문화·현지화 전략을 가지고 공략한다면 좋은 결과를 얻을 수 있을 것으로 보임.
자료원: 유로모니터, 뉴질랜드 통계청 및 KOTRA 오클랜드 무역관 자료 종합 |
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