[유망] 이란 화장품 시장동향 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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작성자 : 관리자 등록일 : 17.09.12 조회수 : 531 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
출처
[유망] 이란 화장품 시장동향2017-06-19 박재영 이란 테헤란무역관
□ 시장 개요
ㅇ 이란 화장품 시장은 2015년 기준 세계 25위, 중동 국가 중 사우디에 이은 2위 - 이란 화장품시장 환경은 경제 제재 해제에 따라 개선되고 있음. - 제재 해제 후 랑콤 등 다국적 기업의 이란 시장 재진입 증가 - 화장품에 대한 소비자 욕구 증가에 따라 시장 성숙 가속화
ㅇ 이란 화장품 시장은 두 자릿 수의 급속한 성장세 지속 - 유로모니터 통계에 따르면, 시장규모는 2015년 29억 달러(전년대비 20.5% 증가) 기록, 2016년 36억 달러(약 12.5% 증가)로 예상 - 이러한 성장세는 지속될 것이며, 2020년까지 매출액은 매년 약 10% 성장해 49억 달러에 달할 것으로 전망 화장품 매출액 및 전년대비 성장률
자료원: 유로모니터
ㅇ 제품 유형별 시장 규모 - (제품별 비중) 2015년 기준, 두발용품(23.8%), 색조화장품(18.5%), 목욕용품(13.8%), 기초제품(11.5%), 오랄케어(10.5%),향수제품(6.8%) - 이란은 스킨케어 제품보다 색조화장품이 인기가 많고, 두발·목욕·오랄 제품 등 퍼스널 케어 시장규모가 매우 큼. - (세트/키트) 이란시장에서 비중이 매우 낮은데, 각 구성품 대한 세금을 모두 포함해 가격이 높아지기 때문에 선호하지 않음.
ㅇ 이란 화장품시장 브랜드별 점유율 - 이란 현지기업의 점유율이 가장 높은 품목은 스킨케어 부문이며 가장 저조한 품목은 색조화장품 부문임. - 글로벌 기업은 저렴한 현지기업 제품과의 경쟁이 덜하고 기능성 제품에 대한 수요가 큰 부문에 진출하는 양상을 보임. - (색조화장품) 이란기업은 색조 품목의 점유율이 낮음. 이는 이란소비자들이 유럽산 고가 색조화장품을 선호하며 중국·한국산 등 저렴한 색조제품과 모조품이 범람하기 때문임. - (스킨케어) 상위 브랜드에 My, Cinere 등 이란 현지기업 브랜드가 다수 포함돼 있음. 또한 클렌징과 안티에이징 제품이 약 16%로 크게 성장하여 스킨케어 부문 성장을 이끌고 있음. ㅇ 이란 수입시장 동향 - 이란 화장품시장은 소비자들의 브랜드·제품 구별 인지능력이 낮고 높은 관세, 밀수 성행 등 진입장벽이 있지만 빠르게 성장함. - (기능성·신기술 제품) 브랜드 및 제품 구별 인지능력이 향상되고 미용에 대한 욕구가 고도화됨에 따라 다양한 제품이 출시됨. - (진입장벽) 높은 관세, 암시장 형성, 밀수 성행, 판매권 획득에 필요한 복잡한 보건부의 허가절차 등 진입장벽 높음. - 이란의 화장품 및 위생 관련 협회의 보고서에 따르면 이란 내 화장품의 80%가 밀수로 공급되고 있으며, 밀수품은 UAE, 터키, 중국, 인도, 파키스탄에서 생산된 미국이나 유럽의 유명브랜드를 복제한 제품과 저렴한 제품이 국경지대를 통해 불법 반입됨. - 이란어 라벨이 부착된 제품은 보건부 승인을 받은 제품으로 품질기준에 합치함을 뜻하며, 제조일, 유통기한, 보건부 승인번호, 제조회사·국가 등의 정보 포함 - (다국적기업 제품) 미국 화장품은 미국 primary sanction으로 인해 공식적인 채널로 수입 불가함. - 유니레버 등 몇몇 다국적기업은 직접투자를 통해 현지 생산하여 이란기업에 대응한 가격경쟁력을 제고함. - 로컬판매 위해 이란기업과 에이전트 계약 체결하는 것이 유리함. - 중개인을 통하거나 비공식적인 채널로 유통되는 경우가 많지만, 향후 이란수입업자와 직접 거래하는 비중이 증가할 것으로 전망
ㅇ 주요 수입품목 - 미용·메이크업용 기초화장품류(23.7%)가 가장 크며, 두발용 제품류(18.0%), 면도용 제품류(14.2%), 향수 및 화장수(4.0%)가 뒤따름.
이란 화장품 상세 수입 추이 (단위: 천 달러, %)
자료원: Global Trade Atlas
ㅇ 주요 수입국 동향 및 한국 순위 - 이란 현지기업은 시장수요 10% 정도의 화장품 생산능력을 갖춤. - 2016년 이란의 기초화장품 등 제품 수입액은 약 2억7804만7천 달러이며, 한국은 수입국 중 23위
이란 상위 10개 화장품 수입현황(HS Code 3303, 3304, 3305, 3307) (단위: 천 달러)
자료원: Global Trade Atlas * Kish Island는 이란 화장품생산의 거점으로서 UAE의 자유무역지대와 같은 관광객과 중계무역지로 개발하고자 설립한 이란의 주요 자유무역지대임. * Qeshm island, Chabahar 등의 자유무역지대가 있으며, 다양한 외국 화장품 브랜드가 자유무역지대로부터 수입됨.
□ 최근 시장 동향
ㅇ 단순한 제품에서 고도화된 제품으로 성장하는 추세 - 미용에 대한 관심과 인식의 향상은 화장품시장의 성장과 고부가가치 창출의 동력이 되고 있음. - 기능성 제품, 고차원적인 효능을 가진 제품을 찾는 트렌드 - (천연 화장품) 천연/허벌 기반 화장품이 활성화되지는 않았지만 수요가 증가하고 있으며, 허벌 메이크업 등 다양한 전시회가 개최되어 식물성 원료로 제조된 스킨케어 및 색조제품이 소개됨. - (안티에이징) 안티에이징 스킨케어는 16% 성장. 안티에이징 기능을 강화한 프리미엄 제품 출시되며, Nivea 브랜드가 유명함.
ㅇ 퍼스널케어보다 화장품 부문에서 특히 높은 구매력 및 인식 보임. - 소비자들은 화장품부문(색조화장품 등)에서 퍼스널케어(목욕용품 등)보다 고도화된 제품 수요를 보이며, 더 높은 가격을 지불할 의향 지님. - 이에 따라 신제품 개발 동향에서도 차이가 존재. 퍼스널케어 개발은 포장·향 차별화에 그치는 반면, 화장품부문은 소비자들의 높은 인식으로 안티에이징 등 특정기능을 강화한 제품 개발이 활성화 ㅇ 주요 고객층 - (여성) 이란 여성은 미용에 대한 관심이 높아 화장품 소비규모가 큼. 15~65세 여성은 전체의 약 36%로 2800만 잠재적인 소비자가 존재하며, 또한 청장년층이 두터워 주 소비층인 20~40세 여성이 약 1500만 명(전체 여성의 약 41%)을 이룸 - (젊은 층) 30세 이하가 넓은 소비층을 형성하여 시장을 주도할 것으로 기대되며, 서구상품을 선호하고 특히 프랑스 브랜드 인지도가 높음. 젊은 층 사이에서 인터넷/SNS 사용한 구매 증가함에 따라 Telegram과 Instagram을 활용한 홍보 및 구매가 두드러짐.
ㅇ 이란의 인기 화장품과 인기 비결
이란 내 인기상품
자료원: Market research, Interview with distributer and consumers
□ 유통 현황
ㅇ 유통구조 - (유통구조) 수입업자, 도매업자, 소매업자로 이루어지는 유통망 네트워크가 형성되어 있고, 소수 도매상이 공급 주도하는 구조 - (유통채널별 시장점유율) 오프라인 매장을 통한 유통이 96.9%로 월등히 높고, 비매장 유통은 3.1%로 인터넷 구매 등 극히 미미함. - 세부적으로는 잡화점, 슈퍼마켓 등 식품점 유통비율이 54.8%로 높으며, 약국, 화장품전문점 등 전문점이 42.1%를 차지 - (대형쇼핑몰) 쇼핑몰 내 매장을 통해 화장품을 구입하는 비중이 늘어나고 있으며, 외국기업이 진출플랫폼으로 활용하기에 유익함.다만 로컬파트너와 프렌차이즈 계약을 체결하여 진출하는 방법이 가장 높이 활용되며 신뢰할 수 있는 파트너를 찾는 것이 중요함. - 테헤란에는 최고급 쇼핑몰인 팔라디움과 중저가 및 고급브랜드를 취급하는 메가몰, 에스칸 쇼핑몰 등이 있음. 현지 브랜드와 드럭스토어 외 다국적기업 브랜드도 입점하여 이란진출의 발판이 됨.
ㅇ 유통망 정보
자료원: KOTRA 테헤란 무역관 자료원
ㅇ 화장품 전문점 현황 - (Safir Perfumes & Cosmetics) 세련된 인테리어와 럭셔리 화장품 보유를 통한 이미지 고급화, 이란 주요 도시에 6개 매장 보유
- (Meisam Atr) 테헤란에 10개 지점을 보유한 탄탄한 화장품 전문점
- (Hiland Beauty) 1층과 2층을 슈퍼마켓과 고급화장품 코너로 나누어 각각 중저가 브랜드와 고가 브랜드 판매
□ 규제 및 등록·인증 절차: 해당 보고서 참조 ㅇ news.kotra.or.kr/user/globalBbs/kotranews/4/globalBbsDataView.do?setIdx=243&dataIdx=149696
□ 진출전략
ㅇ SWOT 분석 이란 화장품 시장진출 SWOT 분석
ㅇ 세부 진출전략 - (원료 및 제조법을 통한 진입) 완제품에 대한 고관세로 인해 원료 및 제조법을 통한 진입이 효과적 * 수입관세 26~40%, 부가가치세 9% - (에이전트 활용한 인증 및 규제 대응) 이란 시장 진입 및 제품 등록을 위해 유능한 현지 에이전트 확보는 필수적임. MOH가 요구하는 증명서 및 서류 등의 접수 및 신청에 도움 확보 - (모조화장품에 대한 대비) 소비자들이 저렴한 가격의 모조품을 선택하지 않도록 가격경쟁력을 갖추고 높은 품질을 강조하여 성분이 불명확한 모조화장품과 차별화 - (유통망 확보) 대형쇼핑몰 및 화장품전문점은 진출 플랫폼으로서 유용하며, 이를 위해 신뢰 가능한 로컬파트너를 찾는 것이 필요 - (고객 세분화 전략) 고소득층 프리미엄 제품과 중소득층 일반제품, 연령대별 제품 등 고객을 세분화해 맞춤제품 제공
□ 시사점 ㅇ 현지 화장품 시장에서 우리 기업 제품 인지도가 낮다는 취약점이 있으나, 꾸준한 마케팅 활동 및 판촉 등을 통한 현지 진출 시 향후 꾸준한 수익 창출이 가능한 시장 중 하나로 전망됨. - 이란 현지 여성의 경우 한국산 화장품에 대한 인식이 좋은 편이고 기능성 제품에 높은 점수를 주고 있음 - 현지 소비자의 경우 가격경쟁력이 가장 중요한 구매 요소인 바 유럽 브랜드 대비 가격경쟁력 제고, 브랜드 인지도 향상 및 독자적 차별성을 부각시키는 것이 현지 시장 진출에 주효할 것으로 예상됨.
ㅇ 우리나라 화장품 제품은 기초 화장품 및 메이크업 파우더, 아이 메이크업 등 수출량이 많으며 통상 두바이 또는 터키를 통한 중계무역이 주를 이루고 있음. - 중계무역 이점도 분명 존재하긴 하나, 가격경쟁력 제고를 위해서는 대이란 직수출 방식을 택할 필요가 있고 현지 에이전트와의 직접 거래가 필요할 것으로 보임. - 다만, 이란 에이전트의 경우 한국산 브랜드 인지도가 떨어지므로 이에 대한 마케팅 활동이 반드시 선행돼야 함. - 효과적인 마케팅 방법은 현지 전시회를 통한 판촉 및 샘플판매가 가장 효과적인 방식임. - 또는, 인스타그램 및 텔레그램 등 이란인이 즐겨 사용하는 SNS와 일명 파워유저를 통한 마케팅 방식 또한 고려해볼 필요가 있음.
자료원: KOTRA 테헤란 무역관 자료원 종합, 유로모니터, Global Trade Atals |
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