터키 2017년 화장품시장 전망 밝아 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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작성자 : 관리자 등록일 : 17.09.12 조회수 : 498 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
출처
터키 2017년 화장품시장 전망 밝아2017-06-30 권오륭 터키 이스탄불무역관
- 한국산 화장품 품질 좋고 기술혁신 능력 갖춰 시장진출 유망 - - K-Beauty 잡지와 소셜미디어 홍보, 터키 소비자들 호응도 높아 -
□ 터키 화장품 시장 판매 지속 증가
터키 주요 화장품 시장 판매 추이 (단위: 백만 터키 리라)
주*: 품목군별로 중복이 다수 있으므로 합계는 실제 시장규모보다 큼 자료원: Euromonitor 통계발췌 및 이를 기초로 증가율 산출
ㅇ 화장품 군별로 5년 동안 총 40~100% 이상 성장 - 터키 화장품 시장은 터키 리라화 기준으로 안정적이고 견실한 성장을 거듭하고 있음. 그러나 달러화로 환산할 경우 상당한 기복을 보인 것으로 나타남. - 특히 리라화 하락이 심했던 2014~2015년 기간 달러화 기준 터키 화장품 시장규모는 마이너스 성장을 한 것으로 볼 수 있음. - 화장품의 분류와 조사기관별로 상이하나 Economist지는 2016년 매출액 33억 달러에 달한 것으로 추정함. 2017년 중에는 36억 달러에 이르러 달러화 표시 기준 9% 이상의 성장을 보일 것으로 전망하고 있음. · 자료원: http://www.ekonomist.com.tr/kapak-konusu/kozmetikte-magazacilik-atagi.html)
ㅇ 성장이 빠른 화장품 - 화장품 중에서도 유아·아동용 화장품, 자외선차단제가 가장 높은 성장을 보였음. 색조화장품, 탈취제, 피부관리용품, 모발관리용품도 높은 성장을 보였음. - 화장품 개별 아이템을 조합해 세트·키트류로 조합해 판매하는 것이 5년간 연평균성장률(CAGR) 15.6%에 달해 매우 인기리에 판매됐음을 알 수 있음.
ㅇ 터키의 화장품 산업 - 터키 보건부에 따르면 터키의 화장품 및 개인관리용품 산업은 대략 3250개사로 구성되며 1만4000명을 고용하고 있음. - 또한 Unilever, P&G, Nivea, L'oreal, Shiseido, Wella 등과 같은 굴지의 글로벌 기업들 다수가 터키에서 직접 생산하거나 라이선스를 부여받은 로컬 제조업체를 통해 생산하고 있음 .
ㅇ 터키 화장품 판매시장의 주요 변화 - 온라인 판매 확대가 급속도로 확산되고 있음. 특히 반복적으로 화장품을 구매하는 구매자들은 온라인 채널을 더 빈번하게 활용하게 됨. 자사 브랜드 제품을 무료 기념품 증정과 함께 판매하는 사이트도 인기를 얻고 있으며, 이에 따라 인터넷 온라인을 활용하는 기업들 또한 증가하고 있음. - 2016년 9월부터 신용카드 할부판매를 전반적으로 연장하면서, 화장품·식품 등 특정 품목에 대해서는 할부기간을 금지하는 규정을 시행함. 이러한 규정은 고급 화장품 시장에 부정적 영향을 미치는 것으로 추정됨. 해당 규정에 따라 할부가 불가능해지자 소비자가 저가 화장품 구매를 더 선호하게 되기 때문임. - 터키 내 젊은 청년층의 성장과 도시화의 진전에 힘입어 화장품 수요가 확대되면서 터키 화장품 시장은 2017년 이후 강한 성장 잠재력을 가지게 됐으며 전반적인 시장 여건은 유리해졌다고 볼 수 있음.
□ 터키 시장에서 판매되는 수입 화장품 브랜드
ㅇ 수입브랜드별 시장점유율 현황(2016년) 터키시장 진출 글로벌 브랜드별 점유율
자료원: Euromonitor
- 터키의 화장품 시장은 유럽산이 주종을 이루며 글로벌 유명브랜드 대부분 진출해 있음. - 이외에도 터키 내 직접투자를 통한 생산 및 터키 로컬 생산업체를 통한 라이선스 생산이 매우 활성화돼 있음.
ㅇ 터키의 화장품 수입 동향 - 터키의 화장품 수입시장은 유럽 제품이 절대적 비중을 차지하고, 미국으로부터의 수입이 일부 품목을 중심으로 활발하게 이루어짐. - 한국은 HS Code 3304류의 미용 및 메이크업 제품에서 가장 활발히 증가하고 있으며, 2016년 터키에 공급국가 11위의 위상을 가짐 . 이 품목군에 있어서는 향후로도 지속적인 성장이 예상되며 10위권 안으로 들어갈 가능성이 높음. 반면, 향수 및 화장수(HS Code 3303류) 품목의 경우 한국으로부터의 수입은 매우 미미한 수준임.
터키의 향수 및 화장수(HS Code 3303) 수입 동향 (단위: 천 달러, %)
자료원: Global Trade Atlas
터키의 미용 및 메이크업용 기초화장품(HS Code 3304) 수입 동향 (단위: 천 달러, %)
자료원 : Global Trade Atlas
터키의 두발용 제품류(HS Code 3305) 수입 동향 (단위: 천 달러, %)
자료원: Global Trade Atlas
터키의 면도용 제품류, 탈취제(HS Code 3307) 수입 동향 (단위: 천 달러, %)
자료원: Global Trade Atlas
□ 새로 등장하는 K-Beauty 화장품
ㅇ 최근 한국의 브랜드 K-Beauty 대대적인 홍보, 터키에 큰 호응 - 터키의 다수의 잡지와 인터넷 블로그, 소셜미디어를 통해 K-Beauty 제품에 대한 리뷰와 제안들이 활발히 알려짐. 한국의 BB·CC크림, 콤팩트 쿠션, 파운데이션 크림과 같은 혁신적인 화장품들이 알려지면서 한국을 '새 프랑스'로 명명할 만큼 긍정적인 반응을 보임.
ㅇ 한국 화장품 K-Beauty의 강점 - K-Beauty 브랜드는 동물실험에서 매우 좋은 평가 - 폭넓은 범위의 제품 공급이 가능하고 기술혁신이 핵심 역량 - 천연 및 유기 화장품들이 주축 - 모든 피부 조건에 맞춘 특별한 솔루션 - K-Beauty 브랜드들은 자신만의 신기한 콘셉트를 창출해내는 데 탁월함. 재미있는 명칭, 고객을 사로잡는 귀여운 디자인을 갖추면서 기능성 개선에도 혁신적임.
ㅇ 가격조건 유럽 브랜드에 비교해 저렴한 편 - 색조화장품은 유럽 브랜드에 비해 구매가능한 적정 수준임. 반면, 개인관리용품의 가격경쟁력은 다소 약하다는 평이 있음.
□ 시사점
ㅇ 터키의 화장품 시장 2017년부터 성장 속도 회복 전망 - 2015년, 2016년 중 터키 리라화의 가치 하락과 소비심리의 약화됐으나, 2017년 1분기 5%에 이르는 높은 경제성장률을 기록한 이후로 점차 개선될 전망 - 터키 시장의 젊은 층이 증가하며 도시화 진행 등 잠재성장력이 높고, 이에 경기회복으로 인한 소득증가가 수반될 경우 화장품 시장은 2017년부터 성장 속도가 더욱 빨라질 예상
ㅇ 한국 화장품의 품질과 기술혁신, 독특한 콘셉트를 바탕으로 인기가 를 끌고 있으며 한류팬과 TV드라마를 통해 이룬 홍보효과뿐만 아니라 인터넷 및 대중 매체를 통해 적극적인 광고를 함께 수행함으로써 터키의 소비자의 호응을 얻고 있음. - 진출의 역사가 매우 짧은 데 비해 매우 높은 성과를 거두고 있어 향후 시장 진출 전망이 매우 밝음.
자료원: Euromonitor 화장품 리포트, Economist 사이트, 현지 바이어 인터뷰 및 KOTRA 이스탄불 무역관 자료 종합 |
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