- 중국, 아시아 최대 남성용 화장품 시장으로 부상 -
- 남성용 화장품 연관검색어 연 성장률 30% 기록 -
자료원: 360化妆品网
□ 상품명 및 HS Code
품목번호(HS Code)
|
품명
|
3304.99.0000(한국) |
기타 |
3304.99.0000(중국) |
(其他) |
자료원: 관세법령정보포털
□ 선정 사유
ㅇ 중국, 아시아 최대 남성용 화장품 시장으로 부상
- 2013년 중국은 이미 한국을 넘어서 아시아에서 가장 큰 남성용 화장품 시장으로 성장
- 시장조사기관인 Euromonitor의 데이터에 따르면 2013년 글로벌 남성 크림, 로션 및 미백 크림 등 제품의 소비는 33억 달러(약 205억 위안)에 달함.
- 지역별로 아시아 시장이 64%를 차지해 21억 달러를 기록
- 홍콩을 포함한 중국지역은 전년도(2012년) 1위였던 한국을 넘어서 아시아 최대 남성용 화장품 시장으로 거듭나며 9억7480만 달러의 시장규모를 형성. 이는 북미(2억8640만 달러)와 서유럽(6억8290만 달러)을 넘어서는 규모임.
- 전문 연구기관의 조사에 따르면 남성용 화장품 시장은 두 자릿수의 성장세를 지속하고 있어, 2019년 남성용 화장품 시장은 60억 달러를 초과할 전망임.
ㅇ 남성용 화장품 검색어 연 성장률 30% 기록
- 바이두(百度)의 '2017년 남성용 화장품 산업 검색 보고(2017男士化妆品行业搜索报告)'에 따르면, 남성용 화장품의 검색은 지속적으로 증가하고 있음. 일 9만7000회를 기록해 연 성장률이 30%를 달성, 전체 화장품의 검색어 증가율(19%)보다 훨씬 높은 수준을 보이고 있음.
- 2017년도 기준, 스킨 케어와 색조 화장의 검색 비율은 86% 대 14%를 기록함. 색조화장품은 2015년 5%에 그쳤지만 근 2년 만에 빠른 속도로 성장해 검색률이 14%까지 올라감.
자료원: 百度, 知识库
□ 시장규모 및 동향
ㅇ 늦은 출발로 빠르게 성장하는 중국 남성용 화장품 시장
- 중국의 남성용 화장품 시장은 상대적으로 발전시기가 늦었으나 최근 가파른 성장세를 보이고 있음. 2007년 15억 위안을 돌파했으나, 이는 전체 화장품 시장의 2%밖에 불과한 낮은 점유율임. 이는 여성용 화장품의 시장점유율에 비해 현저하게 낮은 수치이며, 향후 시장의 발전 공간이 거대하다는 것을 보여줌.
- 2015년 남성용 화장품의 시장규모는 45억2500만 위안을 기록
2010~2015년 중국 남성용 화장품 시장규모
연도
|
시장규모(만 위안)
|
연도
|
시장규모(만 위안)
|
2010
|
206,000
|
2013
|
358,000
|
2011
|
264,000
|
2014
|
403,600
|
2012
|
297,000
|
2015
|
452,500
|
자료원: 渠道网
ㅇ 타오바오(淘宝) 남성용 화장품의 빠른 성장
- 米文科技(컨설팅업체)의 '남성용 화장품 타오바오 데이터 보고'에 따르면 2016년 6월 타오바오 플랫폼 내 남성용 화장품의 시장규모는 3600만 위안에 달함.
- 타오바오의 남성용 화장품 시장점유율은 LOREAL PARIS(欧莱雅) 24.3%, NIVEA(妮维雅), 12.7%, JVR(杰威尔), 10.5% 등 3개의 브랜드가 TOP3를 차지하고 있음.
- 제품의 가격대로 봤을 때 남성용 화장품 중 24~36위안 대의 제품의 판매량이 약 37.5%로 인기가 가장 많았으며, 전체 판매금의 약 23.3%를 차지함.
ㅇ 중국에서 가장 빨리 성장하는 품목-남성용 기초 화장품
- 시장조사 회사 Rrost&Sullivan의 조사에 따르면 남성용 기초 화장품은 중국에서 성장이 가장 빠른 품목이며, 80%를 초과하는 남성이 매일 피부 관리에 25분을 투자할 수 있다고 응답
- '남성용 화장품 타오바오 데이터 분석 보고'에 따르면 75%의 남성은 모든 피부타입이 사용 가능한 화장품을 구매하고 있고, 2%만이 특수용 화장품을 구매하고 있으며, 100%의 남성이 샘플이 아닌 정품 화장품을 구매해 사용 중
- 타오바오에서 판매되는 남성용 화장품의 성장률은 매년 약 30%를 기록하고 있으며, 이는 여성용 화장품 성장률의 3배에 가까운 수치임. 향후 남성용 화장품의 구매 주력인 90後 ,00後가 성장하면서 성장률은 계속 증가할 것으로 예상됨.
ㅇ 중국 남성용 화장품 소비시장 주요 특징
- 주요 구매 목적은 유분조절, 피부보호임.
- 주로 마트를 통해 구매(약 85% 차지), 1·2선도시 남성의 경우 마트를 통해 구매하는 비율이 2·3선 도시 남성보다 높음.
- 주로 tv광고를 통해 브랜드를 인지하고 있음. 따라서 니베아, 로레알 제품이 선호도가 높음.
- 월 수입 3000~5000위안 사이인 30~40대가 전체소비의 약 53% 차지
- 주요 구매 관심 품목: 폼클렌징(93%), 토너(89%), 로션(67%), 바디워시(58%), 향수(32%)로 기초 스킨케어가 주요 관심 품목임.
- 제품에 성능에 대한 요구가 여성에 비해 상대적으로 낮으며 주로 할인행사 시 구매하는 경향이 높음(자료원: 渠道网).
□ 최근 3년 수입규모 및 상위 10개국 수입동향
ㅇ 기타(중국 HS Code 3304.99.0000)
(단위: 천 달러 ,%)
순위
|
국명
|
2017년 1~6월
|
2016년
|
2015년
|
2014년
|
금액
|
증감률
|
금액
|
증감률
|
금액
|
증감률
|
금액
|
증감률
|
-
|
총계
|
1,999,814
|
26.8
|
3,584,047
|
31.7
|
2,721,595
|
41.5
|
1,923,016
|
70.9
|
1
|
한국
|
563,651
|
31.9
|
1,028,632
|
54.3
|
666,572
|
225.7
|
204,664
|
63.9
|
2
|
프랑스
|
453,568
|
1.1
|
901,271
|
16.2
|
775,875
|
9.6
|
707,836
|
67.5
|
3
|
일본
|
414,421
|
77.8
|
620,304
|
41.5
|
438,398
|
39.5
|
314,260
|
35.8
|
4
|
미국
|
226,323
|
43.8
|
353,747
|
17.4
|
301,366
|
4.3
|
288,811
|
128.8
|
5
|
영국
|
94,312
|
-31
|
245,375
|
48.9
|
164,774
|
1.9
|
161,647
|
199.8
|
6
|
호주
|
36,477
|
94.9
|
71,054
|
107.7
|
34,216
|
77.2
|
19,305
|
119.9
|
7
|
대만
|
35,460
|
37.9
|
65,663
|
35.2
|
48,554
|
125
|
21,578
|
57.3
|
8
|
스페인
|
29,087
|
571.1
|
16,308
|
211
|
5,244
|
330.9
|
1,217
|
122.2
|
9
|
벨기에
|
26,630
|
30.6
|
38,499
|
-56.2
|
87,873
|
91.1
|
45,979
|
205.6
|
10
|
스위스
|
25,874
|
27.6
|
42,320
|
-1.9
|
43,120
|
26.6
|
24,064
|
140
|
자료원: kita 중국 무역통계
□ 대한수입 규모 및 동향
ㅇ 기타(중국 HS Code 3304.99.0000)
연도 |
금액(천 달러) |
증감률(%) |
2017년(6월까지) |
563,651 |
31.9 |
2016년 |
1,028,632 |
54.3 |
2015년 |
666,572 |
225.7 |
2014년 |
204,644 |
63.9 |
자료원: kita 중국무역통계
□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업
ㅇ 중국 남성용 화장품 브랜드 TOP 10이 시장의 62.56%를 차지
- 현재 중국 남성용 화장품의 경쟁은 상당히 치열하다고 볼 수 있으며, 상위 10개 브랜드가 시장의 62.56%를 차지하고 있음.
2015년 중국 대형 소매기업 시장데이터 분석
브랜드 명칭 |
제조국 |
시장 종합 점유율(%) |
시장 판매액 점유율(%) |
LOREAL PARIS(欧莱雅) |
프랑스 |
14.52 |
16.33 |
BIOTHERM(碧欧泉) |
프랑스 |
12.78 |
27.59 |
NIVEA(妮维雅) |
독일 |
7.48 |
8.97 |
gf(高夫) |
중국 |
6.61 |
8.85 |
LANEIGE(兰芝) |
한국 |
5.43 |
4.61 |
SHISEIDO(资生堂) |
일본 |
3.5 |
4.14 |
Mentholatum(曼秀雷敦) |
미국 |
3.48 |
2.29 |
OLAY(玉兰油) |
미국 |
3.44 |
0.66 |
LANCOME(兰蔻) |
프랑스 |
2.75 |
3.81 |
Mamonde(梦妆) |
한국 |
2.57 |
1.05 |
자료원: 中商情报网
ㅇ 중국 주요 기업
- gf(高夫)사, 1992년 상하이(上海)에서 설립됐으며 중국의 첫 남성용 화장품 브랜드로 유명함.
- 현재 시중에 출시한 주요 제품으로는 폼 클렌징, 스킨, 로션, 바디 워시, 향수 등이 있음.
- 해당 회사의 제품매출은 최근 몇 년 높은 성장세를 보임. 일부 단품(폼클렌징)은 2016년 Tmall 쌍11(雙十一) 판촉 행사에서 전년대비 140% 증가, 총 41만 개의 판매기록으로 남성용 폼클렌징 부분에서 당당히 1위를 차지
gf사 로고 및 주요 제품
자료원: 百度百科, 唯品会
ㅇ 주요 진출 외국제품
- 스킨케어
자료원: JD mall, KOTRA 선전 무역관 자체정리
- 세안용품(폼 클렌징)
브랜드
|
제품명
|
제품 사진
|
제조국
|
가격(위안)
|
용량(ml/g)
|
LOREAL PARIS
|
남성용 폼 클렌징
|
|
프랑스
|
45
|
100
|
BIOTHERM
|
남성용 폼 클렌징
|
|
프랑스
|
188
|
125
|
NIVEA
|
남성용 폼 클렌징
|
|
독일
|
59
|
100
|
NIVEA
|
남성용 폼 클렌징
|
|
독일
|
42
|
150
|
SHISEIDO
|
남성용 오일
콘트롤 폼 클렌징
|
|
일본
|
33
|
130
|
Mamonde
|
남성용 보습 폼 클렌징
|
|
한국
|
45
|
100
|
Mentholatum
|
남성용 폼 클렌징
|
|
미국
|
53
|
100
|
자료원: JD mall, KOTRA 선전 무역관 자체정리
□ 관세율, 수입규제, 인증절차 및 제도
ㅇ 관세율
- 기타
구분
|
세율(%)
|
관세율
|
150
|
최혜국 세율
|
6.50
|
잠정 세율
|
2
|
FTA 협정세율(한국)
|
5.70
|
증치세율
|
17
|
자료원: 海关百搜, 通关网
ㅇ 수입규제
- 중국 질검총국에서 발표한 최근 5년(2016~2016년)간 수입 화장품 불허건수 자료를 분석한 결과, 2014년 이후 화장품 수입 불허 건수는 해마다 증가되는 추세로 2016년은 225건을 기록
2012~2016년 중국 화장품 수입 불허건수
연도 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
불허건수 |
156 |
121 |
157 |
196 |
225 |
자료원: 중국 화장품, 식품 수출 핸드북(KOTRA)
- 2016년 기준 불허건수는 한국(58건), 호주(27건), 대만(25건)이 TOP3를 차지했으며 최근 한국 화장품의 중국 수출이 급증하면서 검역도 따라서 증가한 것으로 추정됨.
ㅇ 화장품 수출절차
- 수출 절차
순번 |
절차명 |
상세 내용 |
1 |
수출계약 |
거래조건 협의 및 계약 |
2 |
상표등록 |
① 마드리드 시스템에 의한 출원
② 통상의 출원 절차 중국 상표국(제품허가 신청과 동시 진행가능)
|
3 |
제품 행전 허가 신청 |
시험기관의 검사 및 기술 심사 |
CFDA(China Food and Drg Administration) |
4 |
수출 통관 및 선적 |
수출 신고 및 선박 |
5 |
현지 통관 |
세관 검사: 중국 해관 |
검역 검사: 중국 질량검역검험총국 |
자료원: 중국 화장품, 식품 수출 핸드북(KOTRA)
- 제품 행정허가 신청
신청 자료
준비
|
① 수권서
등록
|
CFDA
인터넷 신고
|
② 시험 검사
|
③ CFDA
기술 심사
|
허가증
제작
|
허가증
발급
|
관련 기관 |
CFDA
행정접수
|
CFDA |
중국 내
공식지정기관
33곳
|
CFDA |
CFDA |
CFDA |
보건식품 |
행정접수 |
행정접수 |
서비스센터 |
심사평가센터 |
서비스센터 |
서비스센터 |
소요 기간 |
5일 |
처방 작성 등 허가 관련 서류 출력 가능, 심사진도 위생허가 취득 안내 확인 가능
|
- 특수: 약 4~8개월
- 비특수: 약 2개월
|
- 특수: 심사 90일, 비준 20일
- 비특수: 심사 2일(비준: 평선위원회 '허가' 필요)
|
10일 |
- |
자료원: 중국 화장품, 식품 수출 핸드북(KOTRA)
□ 전망 및 시사점
ㅇ 점차 받아들여지고 있는 남성화장 문화
- 남성 화장은 점차 보편적으로 받아들여지고, 남성용 화장품 시장은 지속적으로 성장세 유지
설문조사 결과(2000명 남성 대상)
질문 |
선택사항 |
선택인수(명) |
① 남성이 화장하는 것에 대해
어떻게 보는가?
|
패션 문화의 보급 |
754 |
남성의 외모중시에 대한 표현 |
1,165 |
남성의 미(美)를 추구할 권리 |
967 |
남성스럽지 않다 |
424 |
② 남성이 화장 행위가
보급되는데 따르는 영향은?
|
성별에 대한 고정관념 타파 |
910 |
남성의 여성화 |
747 |
남성 외모수준 상승 |
982 |
여성에 대한 압력 |
268 |
남성의 투박함 개선 |
672 |
자료원: 360化妆品网
- 현재 중국 남성의 화장은 대부분 일상 피부 관리의 단계이며, 약 29.9%의 남성이 세안 후 크림을 사용하고 있음. 28.5%의 남성이 크림 사용 전 토너를 사용한다고 밝혔으며, 선크림까지 사용하는 남성은 10.3%에 불과함.
ㅇ 다양화된 판매 경로 및 수단
- 중국에서 거의 모든 제품이 온라인 플랫폼에서 판매되고 있으며, 남성용 화장품 역시 온라인에서 강세를 보임.
- 남성 화장품 주요 취급 장소인 마트 외에 전문적으로 화장품 취급 전문점이 늘어나는 추세임. 그 외에도 판매경로가 점차 다양화되고 있음. 마트 외에 백화점, 직구, 화장품 전문점 등에서 구매가 점차 늘어나고 있음.
- 현재 소수의 남성이 주동적으로 화장품을 구매하고, 가족이나 여자친구가 대신 구매를 해주는 경우도 많기 때문에 판매량이 높은 여성용 화장품과 함께 세트 형식으로 판매하는 것도 고려해볼 수 있음.
자료원: 360化妆品网, 百度, 知识库, 중국 화장품, 식품 수출 핸드북, JD mall, KOTRA 선전 무역관 자료 종합
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