[유망] 콜롬비아 화장품 시장동향 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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작성자 : 관리자 등록일 : 17.11.27 조회수 : 540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[유망] 콜롬비아 화장품 시장동향2017-09-21 Soojung Han 온두라스
- 남미 4번째 규모의 화장품 소비시장 - - 기능성 미용 화장품에 높은 관심 - □ 시장 개요 ㅇ 콜롬비아 화장품 시장은 2016년 매출액 29억9000만 달러로 남미 국가 중 4번째로 큰 소비시장 - 2016년 화장품 제품 1인 지출액 기준 브라질이 1위(88.4달러), 칠레가 2위(81.2달러), 콜롬비아는 3위임(79.8달러). ㅇ 꾸준한 성장세를 보이는 콜롬비아 화장품 시장 - 콜롬비아 화장품 상공회의소(Cámara de la Industria Cosmética) 통계에 따르면, 시장규모는 2016년 29억9000만 달러(전년 대비 12.9% 증가)를 기록했음. 이러한 성장세가 지속되면서 2016~2021년 연평균 성장률(Compound Annual Growth Rate)은4%로 전망
화장품 매출액 성장률 추이 (단위: 백만 달러)
자료원: 콜롬비아 화장품협회(ACCYTEC)
ㅇ 제품 유형별 동향 - 유로모니터 통계에 따르면 2016년 기준 제품별 판매율은 향수(16%), 구강 관리 제품(15%), 남성미용 제품(14%), 헤어 관리(12%), 피부 관리(11%), 색조 화장품(9%), 데오도란트(6%) 등이 차지 - 색조 화장품 내에서는 눈 화장 제품이 30%의 점유율로 가장 큰 비중을 차지했으며, 그 외 립 제품(24%), 기초화장(22%), 손톱관리 제품(18%) 등이 차지 색조 화장품별 점유율 자료원: Euromonitor
- 콜롬비아는 피부 관리 제품보다는 향수 및 관리 제품의 인기가 많고, 목욕·구강 관련 등의 개인관리 제품의 규모가 큼. □ 콜롬비아 수입 동향
ㅇ (기능성 제품) 콜롬비아 특유의 건조한 아열대성 기후로 인해 많은 콜롬비아 남성 및 여성 소비자는 피부 미용과 관리의 필요성 인식. 이에 따른 다양한 기능성 제품이 인기를 끌고 있음.
ㅇ (진입장벽) 콜롬비아 화장품 시장 진출에 있어 가장 큰 진입장벽은 콜롬비아 식약청(INVIMA)의 수입 허가 절차 및 관련 증명서 발급으로, 1~3개월의 승인 기간 및 높은 등록비용이 특징
ㅇ 주요 수입품목 - 콜롬비아의 주요 화장품 수입류로는 미용·메이크업용 기초화장품류(23.7%)가 가장 크며, 두발용 제품류(18.0%), 면도용 제품류(14.2%), 향수 및 화장수(4.0%)가 뒤따름.
콜롬비아 화장품 수입 추이 (단위: 백만 달러, %)
자료원: Global Trade Atlas ㅇ 주요 수입국 동향 - 2016년 콜롬비아의 미용 및 메이크업·기초 제품 등의 수입액은 약 1억 달러로, 그 중 미국이 22%의 점유율로 1위임. 그 뒤를 이어 프랑스(14.5%), 브라질(9.2%), 멕시코(6.9%), 스페인(6.3%) 등이 순위를 차지. 한국의 경우 54만5000달러로 수입국 중 22위를 차지 콜롬비아 화장품 수입현황(HS Code 3304) (단위: 천 달러)
주*: 보고타 자유무역지역(Zona Franca Bogota)은 산업·상업·서비스 활동에 한해 세금, 관세 및 대외 무역과 관련된 특별혜택이 있음. 이 지역에는 230개 기업이 등록. 콜롬비아 전역에 108개의 자유무역지역이 존재 자료원: Global Trade Atlas
□ 한-콜 수출입 규모 및 동향 ㅇ 한국의 대콜롬비아 수출 현황 - 콜롬비아 내 한류 팬 증가와 다양한 인터넷 미용 콘텐츠를 통한 한국 화장품의 품질 및 가격 홍보로 콜롬비아 소비자의 인식 변화(유럽 및 미국 수입제품에만 국한됐던 콜롬비아 소비자의 인식에서 한국이라는 새로운 나라에 제품도 좋다는 인식으로 변화) - 또한 경쟁적인 가격, 귀여운 패키지 및 귀여운 디자인의 한국 제품이 10~20대 여성 고객의 눈길을 사로잡으며, 온라인과 오프라인의 판매 증가로 인해 매년 한국 화장품의 수출액 증가. 2016년의 경우 전년 대비 한국 화장품의 수출액 420% 증가
자료원: UN Comtrade
ㅇ 한국의 콜롬비아 화장품 제품 수입 현황 - 반대로 화장품 강국인 한국의 경우 2014년 8만3164달러의 콜롬비아 화장품 수입액을 기록 후, 매년 79.5%의 감소해 2016년에는 2100달러의 수입액 기록 한국의 콜롬비아 화장품 수입규모(HS Code 3304)
자료원: UN Comtrade
□ 최근 시장동향 ㅇ (소비자 동향) 콜롬비아 20~30대 젊은 여성 소비자의 피부관리 제품의 중요성 인식으로, 천연성분 제품에 대한 관심이 높아짐. 그로 인해 가격은 비싸지만 피부에 좋은 기능성 제품 및 천연 제품의 판매가 증가 - 이에 천연성분 제품의 홍보를 적극적으로 하는 화장품 브랜드가 인기를 얻고 있음. 그 예로 콜롬비아 주요 천연 브랜드인 나뚜라(Natura), 오보띠카리오(O Boticario), 팔몰리베 나뚜랄스(Palmolive Naturals)가 있음. ㅇ (다양한 마케팅 방식) 콜롬비아 내 인터넷 사용률 증가로 온라인 쇼핑 사용도 증가했고, 이에 따라 홈페이지 및 다양한 소셜 네트워크를 통해 브랜드 및 제품을 홍보하는 기업이 늘어나는 추세 콜롬비아 내 인기상품
자료원: 브랜드별 공식 사이트
ㅇ 콜롬비아 내 우리기업 인기상품 콜롬비아 내 우리 기업 인기상품
자료원: 콜롬비아 한국 화장품 판매처(Lorelkim, Panda Belleza Coreana) □ 유통 현황
ㅇ 유통채널 - 콜롬비아의 경우 판매처 기반, 직접 판매, 화장품 전문 매장, 소매업자 및 온라인 + 모바일 판매 방식과 같은 다양한 유통 채널이 존재 - (판매처 기반) 엑시토(Exito), 줌보(Jumbo), 올림피카(Olimpica) 라 까또르쎄(La 14)와 같은 콜롬비아 주요 도시에 위치한 하이퍼마켓 지점을 통해 이루어지는 판매 - (직접 판매) 소비자는 제품 카탈로그를 통해 제품을 선택하고, 그 후 관련 판매원을 호출하면 판매원이 직접 방문해 진행되는 판매 방식 - (화장품 전문 매장) 화장품을 전문으로 취급하는 곳으로, 소비자들이 직접 방문해 제품을 사용해보고 구매하는 방식 - 화장품 전문 매장의 예로는 대표적인 화장품 전문 매장인 라 리비에라(La riviera) 및 펫코(Fedco) 등이 있음 콜롬비아 화장품 전문 매장
자료원: 콜롬비아 언론사 및 펫코(Fedco) 공식 사이트 - 펫코(Fedco), 콜롬비아 주요 화장품 전문매장으로 콜롬비아 주요 도시 35개에 존재하며, 현재는 인터넷 판매를 통한 꾸준한 이익을 창출하고 있으며, 공식 웹 사이트를 통해 판매와 다양한 방식의 홍보 및 프로모션을 제공. 간편한 사용 방식으로 제품 정보를 희망하는 고객들의 만족도를 높이는 데 큰 역할을 하고 있음 - 펫코(Fedco) 사는 주로 프랑스와 멕시코의 제품을 수입해 판매 라 리비에라(보고타)
자료원: 콜롬비아 언론사 및 라 리비에라(La Riviera) 공식 사이트 - 라 리비에라의 경우 콜롬비아 중요 도시에 104개의 판매처를 보유한 기업으로 콜롬비아 미용 제품 선호 브랜드 1위 기업 - 라 리비에라를 이용 고객들의 평균 지출 비용은 100~150달러 수준이며, 일부 특별 고객의 경우 3000달러 수준. 2016년 기준 연 매출은 6200만 달러 수준이었으나, 2018년까지 25개의 신규 매장 도입으로 매출 증가 예상 ㅇ 유통망 정보 콜롬비아 주요 유통업체
자료원: SICEX, HOOVERS □ 관세 및 규정·인증 ㅇ 관세(Tariff) - 2016년 7월에 체결된 한-콜 FTA로 화장품 관련 HS Code 중 3301(정유)과 같은 제품은 즉각 관세 철폐 대상으로 관세 0% 적용. HS Code 330290(기타)의 경우 2016년부터 매년 관세가 감소돼 2020년에는 관세 면제로 0%, 나머지 제품들 또한 2022년에는 관세 0%
자료원: 콜롬비아 무역통상부(MINCIT)
ㅇ 관련 규정 콜롬비아 식약청(INVIMA 인증마크)
자료원: 식약청(INVIMA), 사업 협회(ANDI)
- (식약청 등록 절차) · 발급된 의무 보건증은 식약청(INVIMA) 공식 사이트를 통해(www.invima.gov.co) 방문 날짜 지정 후 식약청(INVIMA)을 방문해취득 가능 - (라벨링 요구사항) □ 한국 기업 성공사례 및 인터뷰 ㅇ 한국 화장품 유통기업, 크로만틱(Cromantic) 관계자 인터뷰 ㅇ 콜롬비아 내 한국 화장품 제품 온라인 판매 사이트(Panda Belleza Coreana) 운영자 인터뷰 ㅇ 콜롬비아 화장품 시장에서 한국 화장품 제품의 인지도가 낮다는 취약점이 있으나, 꾸준한 마케팅 활동 및 홍보가 진행된다면, 향후 꾸준한 수익 창출이 가능한 시장 중 하나로 전망 - 콜롬비아는 남미에서 유일하게 한국전쟁에 참여한 국가로, 한국 사람 및 한국 제품에 대한 인식이 좋은 편. 콜롬비아에 진출한 타 국가의 브랜드와의 차별을 위해서는 가격경쟁력이 매우 중요 ㅇ 콜롬비아 소비자에게는 천연재료 및 친환경 제품이라는 특징은 구매에 있어 중요한 요소인 만큼 다른 화장품과 다르게 친환경 제품 + 천연재료 제품임을 홍보해, 착한 브랜드의 인식으로 소비자들에게 다가갈 필요가 있음. ㅇ 콜롬비아 화장품의 대부분은 수입제품으로 색조화장품을 비롯한 기능성 제품의 경우 높은 가격으로 일반 소비자들이 구매하기 쉽지 않음. < 저작권자 ⓒ KOTRA & KOTRA 해외시장뉴스 > |
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