[유망] 코트디부아르 화장품 시장동향 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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작성자 : 관리자 등록일 : 17.11.27 조회수 : 451 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[유망] 코트디부아르 화장품 시장동향2017-09-21 장혜진 코트디부아르 아비장무역관
- 정부의 규제에도 급증하는 미백제품 수요- - 현지 진출하려면 흑인 피부에 적합한 화장품 필요- □ 상품명 및 HS Code ㅇ 상품명: 향수(HS Code 3303), 화장품(HS Code 3304), 헤어제품(HS Code 3305), 비누(HS Code 3401)
□ 선정 사유
ㅇ 코트디부아르에서 대부분의 소비 주체는 여성으로, 여성소비자들을 겨냥한 시장이 점점 확대됨. ㅇ 특히나 여성들이 가장 많이 소비하는 품목 중 3위가 미용용품(13%)이라는 점은 눈여겨 볼 만함. 1위는 음료 및 식료품(41%)이며, 2위는 의류(14%)로 집계됨. - 미용 관계자들에 따르면, 대부분의 여성이 자신의 수입 20%까지 미용품목에 투자할 의사가 있다고 밝힘.
ㅇ 더욱이 코트디부아르 화장품 시장은 서아프리카 프랑스어권 국가 중 가장 크고 전도유망해 다국적 화장품기업들의 큰 관심을 받고 있음. - 실제로 패션 본고장을 방불케 하는 '뷰티 박람회'도 아비장에서 주기적으로 개최되며, 이를 통해 코트디부아르 여성들이 미용에 얼마나 많은 관심을 가지고 있는지 확인할 수 있음.
ㅇ 최근에는 미백제품에 대한 인기가 높아지자 불법제조된 제품이 다량으로 유통돼 피해자들이 속출한 사건도 발생, 정부가 나서서 규제하기까지 이르렀지만 여성들의 미백제품 구매에 대한 열기는 식지 않고 있음.
□ 시장규모 및 동향
ㅇ 코트디부아르 내의 화장품 시장은 꾸준히 증가하고 있으며, 수입뿐만 아니라 수출 역시 매년 증가하고 있는 것으로 나타남.
코트디부아르 화장품 수출입 현황 (단위: US$, %)
자료원: 코트디부아르 관세청 - 2016년 기준 미용용품 수입액은 2670만7200달러, 수출액은 3억1630만5000달러를 기록함. 코트디부아르는 자체 생산도 많이 하고 있으며, 수입보다 수출을 더 많이 하고 있음. - 자체 브랜드도 다수 보유하고 있고 수출도 많이 이뤄지고 있음. 비교적 값이 저렴하고 손쉽게 구할 수 있다는 장점때문에 자체 내 브랜드도 많이 판매됨. - 가장 수출입이 많이 이뤄지는 품목은 화장품(메이크업 및 기초화장용 제품 HS Code 3304)으로, 2016년 기준 전체 미용용품 대비 화장품 수입은 36%, 수출은 48%를 차지
ㅇ 향수 및 화장수(HS Code 3303)의 경우 수입량이 최근 급등 향수 및 화장수(HS Code 3303) 수입동향
자료원: Global Trade Atlas - 2017년 상반기에 이미 2016년 전체 수입량에 상응하는 수입이 이루어졌음. ㅇ 하얀피부가 미의 상징으로 여겨지는 만큼 미백제품에 대한 코트디부아르 여성들의 관심은 날로 뜨거워지고 있음. - 광고 속에 나오는 모델들 대부분은 상대적으로 밝은 피부톤을 가지고 있고, 하얀 피부를 가진 사람이 더 나은 삶을 산다는 인식이 미디어를 통해 확산되고 있음. - 여성들뿐만 아니라 남성들도 미백제품을 구매하기 시작함. - 이러한 소비자의 심리를 이용한 일부 상인들은 집에서 직접 미백제품을 제조해 판매함. 성분조차 제대로 표기되지 않은 제품들이 값이 저렴하고 쉽게 구할 수 있다는 이유로 많은 소비자들에게 판매됨. 심각한 부작용으로 많은 이용자들이 고통을 호소하고 큰 사회 문제로 대두되자 정부가 미백제품 판매를 금지하기에 이름. - 코트디부아르 정부는 2015년 서아프리카에서 최초로 하이드로퀴논, 수은, 코르티손, 비타민A가 2% 이상 함유된 제품 판매를 금지시킴. - 하지만 구체적인 제재방안조차 발표되지 않고 처벌된 사례도 없어 미백제품에 대한 관심과 소비는 꾸준히 증가하고 있으며, 수입에도 어떠한 영향을 끼치지 않고 있음 □ 최근 3년 수입규모 및 상위 10개국 수입동향 ㅇ 3년간 코트디부아르의 화장용품 수입규모는 다음과 같음.
2014~2016년 코트디부아르 화장품 수입규모 (단위: US$)
자료원: 코트디부아르 통계청 - 코트디부아르 내 화장품 수입은 점점 증가하는 추세이며, 헤어제품(HS Code 3305)을 제외한 모든 제품의 수입이 크게 상승함. ㅇ 최근 3년간 상위 10개국 수입 동향은 다음과 같음. 2014 년 수입 상위 10개국
자료원: 코트디부아르 관세청 2015년 수입 상위 10개국
자료원: 코트디부아르 관세청 2016년 수입 상위 10개국
자료원: 코트디부아르 관세청 - 3년간 주요 10개 수입국의 동향을 살펴보면 프랑스(2016년 기준 전체 수입액의 54% 차지)가 압도적으로 많은 수출을 하고 있음. - 해마다 차이는 있지만 대체로 프랑스, 독일, 터키에서 수입을 하는 것으로 나타남.
□ 대한 수입 규모 및 동향
ㅇ 한국의 대코트디부아르 화장품 수출은 2014년 1535달러, 2015년 2912달러, 2016년 4만2975달러를 기록하며 매년 증가함.
ㅇ 수출이 급증한 2016년 상세 품목은 다음과 같음. 대한 수입규모(2016년)
자료원: 코트디부아르 관세청 - 한국의 대 코트디부아르 수출품목 중 기초화장, 메이크업 용(HS Code 3304990000)제품이 약 85%를 차지하며 가장 많이 수출됨.
ㅇ 현지 바이어에 따르면, 한국 화장품의 좋은 품질은 소비자들도 익히 알고 있음. - 하지만 제품 자체가 아시아인에게 특화돼있고 다양한 인종을 고려하지 않은 채 생산되고 있음. - 심지어 바이어가 직접 테스트해 본 결과 많은 화장품이 흑인 여성 피부에는 잘 맞지 않았고, 아시아인에게 나타나는 효과를 똑같이 기대할 수가 없었음. □ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업 ㅇ 2016년 전체 수입시장에서 절반 이상을 차지할 정도로 코트디부아르 내 프랑스 화장품 시장점유율은 압도적으로 높은 실정임. - 전통적으로 프랑스와의 교류가 높은 데다가 프랑스 제품 인지도가 세계적으로 높다보니 겉모습을 중요시 여기는 코트디부아르 여성들에게 큰 인기를 얻고 있음. - 향수, 립스틱, 아이섀도, 콤팩트 파우더, 면도크림, 데오도란트 등 다양한 종류의 제품이 두루 수입되고 있음.
ㅇ 최근에는 프랑스 브랜드 L’ORÉAL이 아비장에 진출함.
아비장 내 L’ORÉAL 매장 모습
- 프랑스 유통사 CFAO는 코트디부아르를 무한한 잠재력을 지녀 개척해야 하는 시장으로 판단하고, 2015년 3월 L’Oréal과 독점 계약을 맺어 진출에 성공함. 이를 계기로 서아프리카 내 다른 국가로도 영역을 확대해나갈 계획을 밝힘. - 아비장 시내 대형쇼핑몰 CAP SUD에 매장을 런칭하고, 최근까지도 소비자들에게 큰 인기를 얻고 있음. - 코트디부아르 전자상거래 대표 유통채널인 Jumia에서도 L’ORÉAL제품이 판매되고 있음.
온라인 상에서 판매되는 L’ORÉAL 제품 자료원: www.jumia.ci
□ 관세율, 수입규제, 인증절차 및 제도
ㅇ 화장품 종류별로 부과되는 관세는 22.5~37.5%로 상이하게 나타남.
자료원: 코트디부아르 관세청 - 약용비누(HS Code 3401111000)제품만 관세 12.5%, 부과세 18%로 나타남. ㅇ 코트디부아르 내 화장품 수입에 대한 별도의 규제 및 인증절차는 없음. □ 시사점 ㅇ 코트디부아르 여성들의 미에 대한 관심과 높은 구매력이 화장품 시장 확대로 이어지고 있고, 이러한 현상은 비단 여성뿐만 아니라 남성들에게도 목도됨. 따라서 서아프리카 내에서 가장 잠재력이 큰 시장으로 평가되고 있으며, 뷰티 박람회도 주기적으로 개최돼 세계적인 브랜드들이 대거 참가하기도 함. - 지난 2017년 2월엔 Beauty Color Arfica(BCA)가 아비장에서 3일간 개최됨.
ㅇ 더욱이 미백제품은 하얀 피부를 갈망하는 코트디부아르 소비자들에게 끊임없는 사랑을 받고 있음. 하지만 불법제조된 제품이 유통되면서 피부트러블, 피부암, 고혈압, 당뇨 등의 질병을 호소하는 소비자들이 증가했고 이에 정부가 미백제품 판매를 제재하기에 이르렀음. - 그러나 실질적인 처벌이 이루어지지 않고 수입 제한 방안도 딱히 마련돼 있지 않아 미백제품 수요는 꾸준히 증가함. - 미백제품으로 현지 시장에 진출할 때 안전성이 확실히 검증된 제품으로 소비자들에게 홍보한다면 좋은 반응을 얻을 것으로 예상됨.
ㅇ 현지 바이어에 따르면, 코트디부아르 소비자들은 한국 화장품이 우수한 품질을 지녔다는 인식은 있지만 구체적인 브랜드나 제품을 알고 있지는 못함. - 아직까지 여타 제품에 비해 인지도가 낮고 효과가 검증되지 않은 우리 제품이 현지 소비자들에게 인기를 얻기 위해서는 소량 주문에 대해서도 적극적으로 대처해야 시장공략이 가능(현지 소비자 반응에 따라 추후 대량 오더 가능)
ㅇ 또한 한국제품은 아시아인들에게만 특화돼 있어서 피부가 다른 흑인들에게는 적합하지 않다는 지적도 있음. - 현지 사정에 맞게 다양한 인종 특히 흑인들의 피부를 고려한 제품을 출시할 필요가 있음.
자료원: 코트디부아르 관세청, Global Trade Atlas, 현지 바이어 인터뷰, KOTRA 아비장 무역관 자료 종합 < 저작권자 ⓒ KOTRA & KOTRA 해외시장뉴스 > |
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