[유망] 몽골 화장품 시장동향 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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작성자 : 관리자 등록일 : 17.11.27 조회수 : 497 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[유망] 몽골 화장품 시장동향2017-10-24 Nandintsatsral Amarsanaa 몽골 울란바토르무역관
- 전체 화장품 수입은 하락세…한국 화장품 수입은 증가세 - - 한국 메이크업 및 기초화장품 수입 증가세와 동시 한국 두발용 제품 수입도 급증세 - □ 상품명 및 HS Code ㅇ 상품명: 화장품 - KOTRA 울란바토르 무역관은 우리 기업의 수출이 유망한 상품 중 하나로 화장품을 선정함. 화장품 중 특히 메이크업 및 기초화장품 관련 시장 동향을 분석함.
자료원: 한국 관세청 및 한국 HS Code 조회 사이트 □ 선정 사유 ㅇ 몽골 관세청 통계에 의하면, 세계 화장품 시장을 점유하는 폴란드와 프랑스가 몽골 화장품 시장을 압도하며, 다음으로 한국 화장품이 3위를 차지하고 있음. - 대한 수입 점유율은 지속 성장세를 보임(2015년 11.6%, 2016년 14.9%). ㅇ 2016년 기준으로 HS Code 3304에 해당하는 화장품 몽골 전체 수입이 2.7% 감소했으나 대한 수입은 46.7% 증가함. - 여기에 립제품과 메이크업 및 기초화장품 증가율이 큰 영향을 미침. □ 몽골 화장품 시장동향 ㅇ 화장품 시장 개요 - 몽골은 인구 310만 명에 불과한 작은 시장이지만, 국내 생산기반이 취약해 화장품의 80% 이상을 수입하며 소득 증가에 따라 지속적으로 성장 중 - 2014년부터 경기침체 여파로 몽골 전체 수입이 감소됐으며 2017년부터 회복세로 화장품 수입도 증가할 것으로 기대되고 있음. - 2016년 몽골 화장품 수입 규모는 2800만 달러로 추산되며 화장품 전체 규모의 약 85%를 점유함. 국내 제조업체들은 약 15%를 점유한다는 비공식적인 통계가 있음. □ 몽골 화장품 수입동향 ㅇ 수입 화장품 규모 - 2014년부터 몽골 화장품 수입은 하락세였으나 2017년부터 회복될 전망 - 2016년 몽골 화장품 수입 규모는 2800만 달러(HS Code 3303, 3304, 3305, 3307 기준)이며 전년대비 5.1% 감소 - 총 화장품 수입 중 메이크업 및 기초 화장품이 46%를 차지하며, 그 다음으로 두발용 제품, 향수 등 순임. - 관세청 통계에 의하면, 한국 두발용 제품(HS Code 3305) 수입이 지속 증가세로 나타나고 있음. 몽골 화장품 수입 규모 (단위: 천 달러, %)
자료원: 몽골 관세청
ㅇ 주요 수입국 동향 - 몽골은 화장품을 약 50개국에서 수입하며 몽골 화장품 최대 수입 대상국은 폴란드임. - 폴란드는 약 19%의 점유율을 차지하나 2014년부터 지속 하락세 유지 - 폴란드 다음으로 프랑스(18%), 한국(14.8%), 일본(11.2%), 독일(6.7%) 순이며 일본에서의 수입이 2016년부터 급증하기 시작 - 최대 수입국은 폴란드와 프랑스, 이탈리아 등 고가제품 수출국에서의 수입액은 감소하는 반면에 한국, 일본, 말레이시아 등 아시아 국가에서의 수입이 증가 추세 몽골 상위 10개 화장품 수입국 현황(HS Code3304기준) (단위: 달러, %)
자료원: 몽골 관세청/www.customs.gov.mn/
ㅇ 대한수입 규모 및 동향 - 2016년 한국 화장품 수입액은 196만 달러를 기록했으며 메이크업 및 기초화장용 제품류가 약 77%를 차지함. - 메이크업 및 기초화장품 수입이 전년대비 45.6% 증가한 150만 달러로 약 76.8% 비중을 차지함. - 그 뒤로 파우더(20만 달러, 10.4%), 눈화장용 제품(11만 달러, 6%), 입술화장용 제품(10만 달러, 5.3%), 매니큐어 및 패디큐어 제품(3만 달러, 1.5%) 순임. 몽골 대한 화장품 수입 현황 (단위: 달러, %)
자료원: 몽골 관세청 □ 몽골 화장품 인증 및 통관절차 ㅇ 관련 인증 - 현재 화장품 수입에 대한 특별한 규제는 존재하지 않고, 세관에 수출품 신고와 샘플 검사 결과를 기타 필요서류와 제출하면 됨. - 수출하기 전에 샘플 검사를 미리 해야 하며 현지 신임연구원에서 실시해야 함. - 화장품 샘플 검사를 6개월에 한 번 해야 하며, 6개월 이내 동일한 제품을 수시로 수출 가능함. 검사 종류별 샘플 검사 시 필요한 용량
자료원: 몽골 전문감독청(www.inspection.gov.mn)
ㅇ 화장품 통관 절차 - 화장품의 경우 인증과 등록이 필요없으며 세관에 신고해야 함. 세관 통관절차는 다음과 같음. ① 통관신고 ② 통관 서류 검토 ③ 물품 및 운송 수단 확인 ④ 관세 및 기타 세금을 책정한 후 납부 확인 ⑤ 신고자에게 허가 발급 또는 수출항 허가 발급 - (참고) '신고'는 국가 관세구역을 통과하는 물품과 차량에 관한 정보를 통관신고서 양식에 따라 작성하고 필요한 서류를 첨부한 후 관세청에 제출하는 것을 의미 - 또한 화장품은 샘플 검사 결과서를 다른 필요 서류와 함께 세관에 제출해야 통관 가능 ㅇ 화장품 관세율 - 수입하는 화장품에 대한 관세율은 5%, 부가세는 10%이며 통상적으로 관세 및 부가세를 수입자가 지불함.
□ 경쟁동향 ㅇ 몽골 화장품 시장 주요 브랜드 - 몽골 화장품 시장을 1순위로 점유하고 있는 브랜드는 ORIFLAME로 2016년 기준 약18% 점유율을 보임. - 현재 몽골 화장품 시장에는 유명 브랜드들이 다 진출됐으며, 몽골 유명 아티스트의 '몽골 화장품 시장은 이미 세계 수준에 달했다'라는 말이 현실적임. 2016년 몽골 화장품 시장 주요 브랜드 점유율
자료원: KOTRA 울란바토르 무역관 자체 조사 ㅇ 몽골 화장품 제조업체 - 몽골에는 몇 년 전만 해도 화장품 제조업체가 3~4개 정도만 존재했으나 최근 들어 급증하는 추세이며, 현지 특수 식물 및 원료를 이용해 화장품을 제조하는 것이 현지 소비자와 해외 소비자 관심을 끌고 있음. 몽골 내 화장품 제조업체 개요
자료원: 각 업체 홈페이지 □ 시사점 ㅇ 몽골 기후 환경에 적합한 고미백, 고탄력 제품 위주로 마케팅 전개 필요 - 몽골은 전형적인 대륙성 기후로 극히 건조하고, 바람이 많이 불며, 고지대의 강한 햇볕으로 인해 피부에 빨리 노화가 옴. 또한 기미나 주근깨가 생기기 쉬운 특성기후임. - 따라서 여성들이 기능성 화장품을 선호하는 추세이며, 특히 미백과 주름개선 효과가 있는 화장품이 인기가 있음. 우리 국내업체들은 미백과 주름개선 효과 있는 제품으로부터 진출하는 것이 유망적임. ㅇ 몽골 수입상들은 자국 시장이 협소하다는 이유로 독점권을 요구하는 경향이 보편적이므로, 이에 대한 대비 및 협상 전략이 필요함. - 한국 화장품 브랜드 Missha(2013), Etude house(2014), The Faceshop(2014), Tony Moly(2014), Its skin(2014), Skinfood(2015), Nature Republic(2017) 등이 이미 진출됨. - 상기 한국 브랜드들은 매년 매장수를 확대하는 등 성공적으로 사업을 해 한국 화장품 시장점유율이 상승하는데 큰 영향을 미치고 있음. - 따라서 몽골 화장품 수입업체 및 소비자 성향은 화장품 프랜차이즈 제품을 선호하는 것으로 판단되며, 화장품 프랜차이즈 진출이 유망할 것으로 보임.
자료원: 한국 관세청 및 한국 HS Code 조회 사이트, 몽골 보건개발센터, 몽골 법률 사이트, 몽골 관세청, 몽골 전문감독청, KOTRA 울란바토르 무역관 자료 종합 < 저작권자 ⓒ KOTRA & KOTRA 해외시장뉴스 > |
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