- K-Beauty에 대한 관심 및 수요 지속 증가 -
- 가성비가 좋은 한국산 화장품에 인기 상승세 -
□ 상품명 및 HS Code
ㅇ 상품명: 화장품(HS Code 330499)
□ 선정 사유
ㅇ K-Beauty 붐이 서유럽에서 동유럽으로 옮겨가고 있으며, 한국산 화장품에 대한 관심과 수요가 지속 증가하고 있음.
- 백화점, 생활용품 전문 판매매장 등에 한국산 화장품 판매가 확대되고 있음.
ㅇ 중간 가격대의 화장품을 찾는 고객 요구에 부합하며 가성비가 좋은 한국산 화장품에 대한 인기가 상승세임.
ㅇ KOTRA 소피아 무역관은 불가리아에 K-Beauty 붐을 조성하고자 지난 9월 21일 '한국산 소비재 쇼케이스' 사업을 개최함. 해당 행사에서 화장품 전문 블로거 및 광고 대행사들로부터 높은 리뷰 점수를 받음.
- 행사장을 방문한 일부 바이어들은 실제로 한국산 화장품 수입에 높은 관심을 보임.
한국산 소비재 쇼케이스 행사 사진 및 리뷰 기사
□ 시장규모 및 동향
ㅇ 불가리아 전체 화장품 시장규모는 2억3000만 유로 수준이며 스킨케어, 색조화장품, 헤어케어, 선크림 시장 규모는 아래와 같음.
ㅇ 2016년 불가리아의 스킨케어 화장품 시장규모는 1억4000만 레프(7158만 유로)로 전년대비 3% 성장했음.
- 이는 수분크림, 미셀라 워터(Micellar Water) 크림, 민감피부용 크림에 대한 수요 증가에 기인함.
스킨케어 화장품 시장규모
(단위: 백만 레프)
자료원: Euromonitor International
ㅇ 2016년 불가리아의 색조화장품 시장규모는 9600만 레프(4929만 유로)로 전년대비 4% 성장했음.
- 이는 미용전문 숍, 생활용품 판매매장, 약국을 통한 색조화장품의 수요 증가에 기인함.
제품 분야별 색조화장품 시장 규모
(단위: 백만 레프, %)
구분
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2015~2020 CAGR
|
눈 메이크업
|
28.98
|
30.02
|
31.02
|
32.05
|
33.07
|
34.06
|
3.28
|
얼굴 메이크업
|
27.03
|
28.06
|
29.06
|
30.09
|
31.10
|
32.08
|
3.49
|
입술 메이크업
|
21.34
|
22.43
|
23.48
|
24.57
|
25.65
|
26.68
|
4.57
|
손톱 메이크업
|
15.19
|
15.90
|
16.59
|
17.30
|
18.00
|
18.67
|
4.22
|
합계
|
92.5
|
96.4
|
100.1
|
104.0
|
107.8
|
111.5
|
3.80
|
주: 1유로 = 1.95583레프
자료원: Canadean
ㅇ 2016년 불가리아의 헤어케어 시장규모는 1억9340만 레프(9888만 유로)로 전년대비 10% 성장했음.
- 제품 분야별 헤어케어 시장 규모는 아래와 표와 같음.
제품 분야별 헤어케어 시장 규모
(단위: 백만 레프, %)
구분
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2015~2020 CAGR
|
Conditioner
|
19.77
|
21.51
|
23.11
|
24.84
|
26.53
|
28.07
|
7.27
|
Hair Colorants
|
38.29
|
42.09
|
45.54
|
49.32
|
53.00
|
56.32
|
8.02
|
Perms & Relaxers
|
1.99
|
2.15
|
2.30
|
2.45
|
2.61
|
2.75
|
6.67
|
Shampoo
|
94.06
|
103.33
|
111.76
|
121.00
|
130.00
|
138.12
|
7.99
|
Styling Agents
|
20.18
|
22.01
|
23.69
|
25.51
|
27.29
|
28.96
|
7.49
|
Hail Loss Treatments
|
0.90
|
0.98
|
1.05
|
1.13
|
1.21
|
1.28
|
7.38
|
Salon Hair Care
|
1.18
|
1.29
|
1.39
|
1.49
|
1.60
|
1.70
|
7.60
|
합 계
|
176.4
|
193.4
|
208.8
|
225.8
|
242.2
|
257.2
|
7.84
|
주: 1 유로 = 1.95583 레프
자료원: Canadean
ㅇ 2016년 불가리아의 선크림 시장규모는 1700만 레프(869만 유로)로 전년대비 2% 소폭 성장했음.
- 선크림에 대한 수요는 현 수준처럼 소폭 성장을 지속할 것으로 전망됨.
선크림 시장 규모
(단위: 백만 레프)
자료원: Euromonitor International
□ 제품 및 가격 동향
ㅇ 불가리아 시장에서 판매되는 한국산 및 유럽산 화장품의 제품별 가격 정보는 아래와 같음.
화장품 제품별 가격 동향
업체명
|
제품 사진
|
타입
|
가격(달러)
|
Skin WATCHERS
|
|
GREEN SNAIL
INTENSIVE TONER(125ml)
|
28
|
Skin WATCHERS
|
|
ORIGINAL FACIAL OIL(30 ml)
|
34
|
Benton
|
|
FERMENTATION
EYECREAM(30ml)
|
35
|
MISSHA
|
|
M Perfect Cover BB Cream
SPF42 PA+++(50ml)
|
22
|
MISSHA
|
|
TIME REVOLUTION NIGHT REPAIR
BORABIT AMPOULE(50ml)
|
58
|
PACK-AGE
|
|
MELT ME SOFTLY BLACKHEAD
NOSE MASK(5g)
|
1.7
|
SNP ANIMAL
|
|
PANDA WHITENING MASK
|
4
|
Leaders
|
|
tox mask
|
4
|
Tony Moly
|
|
Eggpore
|
6
|
Tony Moly
|
|
MAGIC FOOD BANANA
SLEEPING PACK
|
16
|
Tony Moly
|
|
I’m real Tea tree
|
3.6
|
Lindsey
|
|
Modeling Mask
|
8
|
Adwin Korea Corp.
|
|
PUREDERM RED GINSENG
ESSENCE MASK(Bottle)
|
1.18
|
Adwin Korea Corp.
|
|
PUREDERM CELL ILLUMINATING
MULTI-STEP TREATMENT
|
1.31
|
Adwin Korea Corp.
|
|
PUREDERM COLLAGEN
EYE ZONE MASK
|
1.89
|
Adwin Korea Corp.
|
|
PUREDERM DEEP CLEANSING
PEEL-OFF MASK POMEGRANATE(15g)
|
1.18
|
Adwin Korea Corp.
|
|
PUREDERM
DEEP CLEANING NOSE STRIPS
|
2.52
|
L'Oreal
|
|
Paris Pure Clay
|
10
|
Black head
|
|
Pore Strip
|
1
|
Dermasel Spa
|
|
Facial mask
|
4
|
Thai Spa
|
|
Body scrub
|
5
|
M.Asam
|
|
RESVERATROL
PREMIUM Eye Cream
|
38
|
Vichy
|
|
Liftactiv Supreme
|
36
|
Eucerin
|
|
Volume- Filler Day Cream
Normal Skin SPF15
|
49
|
자료원: 바이어 홈페이지, 바이어 면담 종합 등
□ 최근 3년간 수입통계(HS Code 330499)
ㅇ 불가리아의 2016년 총 수입액은 6,137만 달러를 기록했으며, 전년대비 18% 증가했음.
- 국가별 수입규모는 그리스가 1,856만 달러로 1위를 차지하고 프랑스, 스웨덴, 독일, 루마니아가 그 뒤를 잇고 있음.
ㅇ 대한 수입동향을 보면, 2016년 17만 달러를 기록했고 전년대비 101% 급증했음.
- 한국산이 전체에서 차지하는 비중은 크지 않지만, 수입액은 매년 크게 증가세를 보이고 있음.
최근 3년간 불가리아 화장품 수입동향(HS Code 330499)
(단위: 백만 달러, %)
순위
|
국가명
|
2014년
|
2015년
|
2016년
|
증감률(2016/2015)
|
-
|
총계
|
31,249,605
|
51,973,811
|
61,372,702
|
18
|
1
|
그리스
|
779,204
|
16,315,924
|
18,561,052
|
14
|
2
|
프랑스
|
6,267,471
|
7,913,148
|
8,349,488
|
6
|
3
|
스웨덴
|
695,842
|
2,976,929
|
7,708,602
|
159
|
4
|
독일
|
6,791,710
|
7,243,380
|
7,308,159
|
1
|
5
|
루마니아
|
5,979,416
|
5,871,316
|
6,378,479
|
9
|
6
|
헝가리
|
1,918,120
|
2,687,142
|
2,916,016
|
9
|
7
|
이탈리아
|
1,485,320
|
1,611,975
|
1,521,236
|
-6
|
8
|
영국
|
1,325,698
|
1,231,653
|
1,292,303
|
5
|
9
|
스위스
|
672,284
|
756,569
|
972,992
|
29
|
10
|
벨기에
|
355,824
|
666,733
|
868,792
|
30
|
21
|
한국
|
62,560
|
87,081
|
175,458
|
101
|
자료원: World Trade Atlas
□ 대한 수입규모 및 동향
ㅇ 불가리아의 대한 수입규모를 보면, 2016년 40만 달러로 전년 대비(32만 달러) 25% 증가했으며 매년 꾸준한 증가세를 보임.
불가리아의 대한 수입 동향(HS Code 330499 기준)
연도
|
금액(천 달러)
|
증감률(%)
|
2016
|
405
|
24.8
|
2015
|
324
|
126.7
|
2014
|
143
|
43.8
|
자료원: KITA 무역통계
□ 경쟁동향
ㅇ 불가리아 스킨케어 시장은 LOREAL Bulgaria 사가 전체 시장의 20.6%를 점유하고 있으며, 그 다음으로 Beiersdorf Bulgaria 11.3%, Avon Bulgaria 8.3% 순임.
- 대부분 유명 브랜드가 시장을 선점하고 있는 구조를 보임.
자료원: Euromonitor International
ㅇ 불가리아 색조화장품 시장도 LOREAL Bulgaria사가 전체 시장의 17.3%를 점유하고 있으며, 그 다음으로 Avon Bulgaria 11.8%, National Distributors 6.4% 순임.
ㅇ 불가리아 시장도 다른 유럽 국가들처럼 전통 유명브랜드에 대한 선호도가 강한 편임. 따라서 우리 기업은 K-Beauty에 대한 좋은 이 미지를 최대한 부각시키며 중간 가격대 시장을 공략하는 것이 필요함.
□ 관세율
ㅇ 관세율: 0%
ㅇ 불가리아는 EU 회원국으로서 공동관세율의 적용을 받음.
- 관세율은 아래 사이트에서 조회 가능함.
- http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp
□ 시사점
ㅇ 이제 불가리아에도 K-Beauty 붐이 조성되고 있고 한국산 화장품에 대한 수입 수요가 증가하는 지금이야말로 한국산 화장품의 동유럽 시장진출의 적기로 판단됨.
- 또한 불가리아 수출을 통해 유럽시장 진출의 발판으로 활용하는 것도 좋은 마케팅 전략임.
ㅇ 사드문제로 인한 대중국 수출이 어려운 현 상황에서 대체 시장으로 유럽시장을 고려해 볼만함.
ㅇ KOTRA 소피아 무역관에서는 '한국산 화장품 유럽시장 진출하기(클릭 시 이동)'라는 기사를 통해 국내 화장품의 CPNP 등록을 위한 RP 연결, 등록절차 및 세부 내용에 대한 정보를 해외시장뉴스에 게재함.
- 한국산 화장품이 유럽시장에 진출하기 위해서는 사전 등록(EU Cosmetic Regulations No 1223/2009, 2013년 7월 11일부 적용) 이 의무사항이며 화장품 등록 완료 이전에는 제품의 유럽 시장 수출 자체가 불가함.
- 이는 높은 비관세장벽으로 등록절차 및 비용에 대해서 사전에 꼼꼼히 점검해 볼 필요가 있음.
- KOTRA 소피아 무역관의 지원을 통해 화장품 등록에 관심이 있는 국내 기업은 KOTRA 소피아 무역관 정순혁 차장(johnjung@kotra.or.kr)에게 연락주시면 관련 정보를 제공 및 지원할 예정임.
자료원: ISI Emerging Markets(www.securities.com), World Trade Atlas, KITA, 불가리아 화장품 협회, KOTRA 소피아 무역관 보유 자료 및 자료 종합
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