[유망] 일본 화장품 시장동향 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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작성자 : 관리자 등록일 : 17.11.27 조회수 : 1213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[유망] 일본 화장품 시장동향2017-11-21 배성현 일본 도쿄무역관
- 방일 관광객 증가로 안정적인 인바운드 수요 확보 - - 고급제품으로 '한국 화장품' 입지 갖춰야 - □ 화장품(HS Code 330499) 시장규모, 동향 및 선정 사유 ㅇ 2017년도 일본 화장품 시장규모는 전년대비 2.7% 증가한 2조5985억 엔으로 전망됨. 자료원: 후지경제 ㅇ 방일 관광객의 인바운드 수요가 시장 확대를 견인하고 있어 국내 수요의 개척은 순조로운 상황 ㅇ 경기 회복으로 인한 화장품 전반에 대한 수요가 증가, 관련 기업들이 소비자의 세분화된 요구에 적극적으로 대응하고자 잇따라 신제품을 출시하고 있음. 시장의 전반적인 분위기는 나쁘지 않은 상황 ㅇ 그러나 일본 사회는 고질적인 문제인 저출산 및 고령화에 따른 인구 감소가 불가피, 경기회복이 가시화되더라도 큰 폭의 성장은 전망하기 어려운 상황임. □ 제품 트렌드와 소비자 구매패턴 ㅇ 기능성 화장품 중 안티에이징 케어시장이 최근 활성화. 미백시장 역시 회복 기조에 들어섰으며, 민감성 화장품도 호황을 누리는 상황임. ㅇ 올인원 제품의 인기로 해당 상품을 메인 아이템으로 정한 브랜드 또한 꾸준히 성장하는 바, 2017년에도 올인원 제품시장의 대폭적인 성장이 기대됨. ㅇ 소비자의 자외선 의식이 증가하면서 2014년 이후 선스크린 시장도 확대돼 왔음. 스킨케어 시장규모(단위: 억 엔, %)
자료원: 후지경제그룹 ㅇ 한편 2016년 눈에 띄게 성장한 것은 고가 화장품 시장으로, 전년대비 4.9% 증가한 7468억 엔을 기록함. - 최근 소비자의 트렌드가 단순히 '상품(모노, モノ)을 구매하는 소비'에서 '체험(코토, コト)을 중요시하는 소비'로 바뀌면서 백화점에서의 피부 진단이나 마사지, 체험 등을 통한 고가 화장품 판매가 호조
□ 한국 등 주요 국가로부터의 수입동향
일본의 화장품 주요 수입국 현황(HS Code 330499 기준) (단위: 백만 달러, %)
자료원: World Trade Atlas □ 수입 규제, 관세율 및 필수 인증 등 ㅇ 일본에서의 화장품은 의약품·의료기기 등과 마찬가지로 '의약품, 의료기기 등의 품질, 유효성 및 안전성 확보 등에 관한 법률'에 의거 규제되고 있음. ㅇ 화장품의 일본 진출을 위해서는 후생노동성이 정하는 '화장품 기준' 등에 부합하는지를 허가 취득 전 먼저 확인해야 함. ㅇ 후생노동대신이 지정하는 성분을 함유하는 화장품은 후생 노동대신의 승인을 받아야 함(법 제14조 제1항). ㅇ 일본에서 해외수입 화장품을 판매하는 바이어는 약사법에 근거한 '화장품 제조업 허가(화장품 제조, 제품 보관 시)', '화장품 제조판매업 허가(자사제품으로써 제조 및 판매 시)'를 모두 취득해야 함. ㅇ 관세율은 기본 5.8%(HS Code 330499)이나 한국의 경우는 WTO협정 기준으로 무관세 ㅇ 자세한 내용은 JETRO 정보를 추가적으로 참고하기 바람(https://www.jetro.go.jp/world/qa/04M-010768.htm). □ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업 자료원: 업계동향 SEARCH.COM ㅇ 2015~2016년 일본 화장품 업계 브랜드별 매출 순위를 보면 1위는 시세이도임. 매출 7630억 엔으로 2위를 차지한 가오 대비 1500억 엔 이상 높은 매출을 보이고 있음. ㅇ 최근 일본에서는 '@cosme' 등 인터넷을 통한 입소문 사이트가 인기. SNS가 보급되면서 소비자의 상품을 보는 기준이 높아져, 화장품 업계의 경쟁 역시 격화되고 있음. ㅇ 새로운 판로를 개척하고자 하는 일본 기업들은 해외로 적극 진출 중 □ 진출전략 및 시사점 ㅇ 일본 정부가 방일 외국인 관광객 목표 인원을 2020년까지 4000만 명, 2030년까지 6000만 명으로 정함에 따라 화장품의 인바운드 수요도 꾸준히 증가할 것으로 예상됨. ㅇ 소비자의 트렌드가 단순한 상품 구입에서 체험·서비스 중시 소비로 바뀐 만큼 한국 화장품도 저렴하다는 이미지에서 더 나아가, 고급 유통과 체험·상담 서비스를 활용해 고급 화장품을 내세우는 것도 시장진출 전략의 한 가지가 될 수 있음. ㅇ 최근 일본에서는 SNS와 입소문 사이트 등이 화장품 구입에 큰 영향을 미치고 있는 바, SNS 활용 마케팅이 일본 시장진출에 도움이 될 것으로 예상됨. ㅇ 실제 진출 단계에서는 한국 화장품 수입 경험을 가지고 있는 일본 파트너 발굴이 실질적 도움이 될 것임. - 한국 화장품이 붐이던 당시 독특한 소재를 사용한 아이디어 제품이 크게 히트했으나, 한방·인삼성분 함유 제품의 경우 일본인들의 향에 대한 거부감 때문에 일본 시장 안착하지 못하는 등 실패 케이스도 존재 - 일본 진출 실패 가능성 최소화를 위해 일본 현지 소비자의 취향을 가장 정확하게 파악하고 있는, 경험이 풍부한 바이어를 발굴해실제 시장에 뛰어들 필요가 있음. 자료원: 후지경제그룹, JETRO 등 KOTRA 도쿄 무역관 자료 종합 < 저작권자 ⓒ KOTRA & KOTRA 해외시장뉴스 > |
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