[유망] 에콰도르 화장품 시장동향 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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작성자 : 관리자 등록일 : 17.12.15 조회수 : 1202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[유망] 에콰도르 화장품 시장동향2017-12-13 이경숙 에콰도르 키토무역관
- 경제침체에도 화장품 수요 상승세 유지 - □ 상품명 및 HS Code ㅇ 상품명: 화장품(HS Code 3303, 3304, 3305, 3306, 3307, 3401) □ 선정 사유 ㅇ 중남미지역 화장품산업, 개인위생용품 및 홈케어위원회(El Consejo de la Industias de Cosmeticos, Aseo Personal y Cuidado del Hogar en Latinoamerica, CASIC)의 조사에 의하면, 에콰도르는 매년 화장품 부분 시장규모가 약 18% 씩 증가 중임. 에콰도르 정부는 2014년부터 '생산 매트릭스 변화(산업고도화)' 정책을 기반으로, 국내 생산 산업 보호주의 조치를 통해서 국내생산을 장려하지만, 아직 제품 질이나 공급량이 충분하지 않아 수입에 많은 의존을 하고 있음. ㅇ 중산층이 늘어나면서 미용에 대한 관심이 높아지고 있지만, 국내제품의 품질이 낮고 수입품은 고가여서 소비자의 선택 폭이 적음. 중간 가격의 기능성 제품의 수요가 많고, 색조화장품, 메니큐어 부분의 수요가 많은 편임. ㅇ 최근 KOTRA 키토 무역관에서 수출상담회나 바이어의 방문상담을 살펴보면, 한국 브랜드 화장품을 다루고자 하는 업체 상담이 늘어났으며 화장품의 수요가 상승한 것을 느낄 수 있었음. 잇츠스킨과 오띠, 뷰티프랜드사는 이미 에콰도르 시장에 진출해 있고, 다른 브랜드들도 위생등록 및 수입허가 절차를 진행하고 있음.
ㅇ 화장품의 국내생산은 2014년부터 정부의 '생산 매트릭스 변화' 정책으로 생산설비 투자를 시작해 La FABRIL 및 Qualipharm과 같은 에콰도르 유력업체들의 전략적 제휴도 이루어짐. 샴푸, 컨디셔너 등 두피제품, 스킨케어제품, 젤, 액체비누, 향수 제품을 주로 생산함. ㅇ L' Bel, Cyzone, Ésika브랜드의 주주인 BELCORP사는 국내생산을 위해 약 800만 달러를 투자했고, 영국 컨소시엄인 BautikLaboratories사는 600만 달러, YANBAL사는 100만 달러, UNILEVER사는 2014~2015년에 1000만 달러의 투자한 것으로 나타남. ㅇ 현재 에콰도르는 1년에 5000만 개의 화장품을 생산하고 있으며 주요 생산제품은 로션, 향수, 선크림, 선블록, 핸드 및 바디크림, 노화방지크림, 샴푸 외 모발제품으로 확인됨. 이 분야에서 직접고용은 약 6000명이고 간접고용은 40만 명 정도로 추산하고 있음. □ 제품 및 가격동향 ㅇ 화장품의 가격은 브랜드, 수입, 국내생산 여부에 따라서 차이가 있음. SUPERMAXI 슈퍼마켓 및 FYBECA 약국체인과 같은 주요 직접판매 체인점에서 소비자 판매가격은 아래와 같음.
자료원: Supermercado SUPERMAXY와 Farmacua Fybeca □ 최근 3년간 수입통계 ㅇ 에콰도르 화장품의 경우 2014년 수입액이 2억700만 달러 정도인데 비해 2017년 10월까지는 2억1200만 달러를 기록함.
자료원: SICEX 자료원: SICEX ㅇ 아래 표를 보면 중남미지역에서 수입하는 주요 국가는 콜롬비아가 44%, 멕시코 13%, 페루 7%, 브라질 5.53%, 칠레는 2%임.지난 몇 년 동안 이런 추세에는 큰 변화가 없음.
ㅇ 에콰도르로 수입하는 주요 품목은 선블록제품 및 태닝제품을 대량으로 수입함. 2017년 10월까지 이 부분을 4080만 달러를 수입했으며, 그 다음 샴푸가 2900만 달러, 헤어제품이 2억760만 달러, 치약이 1억788만 달러 수입의 순서를 이룸. ㅇ 한국으로부터 화장품 수입은 2015년은 전년대비 288% 증가함. 이는 현지 바이어 EMPORIA사가 한국 OTTIE사 제품을 수입하기 시작한 데 기인함. 2017년에 한국에서 수입된 주요 화장품은 화장실용 비누, 눈 관련 화장품 및 립스틱, 선블록, 태닝제품임.
ㅇ 2017년 1~10월간 한국으로부터 에콰도르로 수입한 주요 화장품업체는 EMPORIA사로 48%의 시장점유율을 차지했으며,Kimberly Clark과 Fragrances는 각각 13%와 14%를 차지함.
2017년(1~10월) 대한 수입규모
자료원: SICEX(2017년 기준) ㅇ 현재 에콰도르에는 1만4000개의 미용실, 전문 미용시술 서비스가 있음. 또한 미용시술서비스센터에서 가장 수요가 많은 부분은 체지방 제거, 보형물 삽입, 얼굴 피부 마사지, 비타민 및 항산화제 삽입, 모발강화, 다이어트인 것으로 확인됨. ㅇ PROCOSMÉTICOS에 따르면, 남성들도 미용제품 수요의 증가를 보이고 있음. 주로 노화방지크림, 선크림, 모발용 크림, 샴푸, 비누 등이 있음. ㅇ 에콰도르의 화장품부문 유통경로는 두가지로 결정됨. 국내 제조품과 수입품은 주로 체인점, 화장품 전문점에서 소매 판매하는 것과 직접 방문판매가 있음. 방문직접판매에는 정식 유통판매도 있지만 불법유통제품도 많이 유통되고 있음.
2017년(1~10월) 주요 수입업체 수입동향
자료원: SICEX ㅇ 다국적 기업인 BELCORP의 TRANSBEL S.A.가 에콰도르에서 판매되는 주요 화장품 브랜드인 L' BEL, Cyzone 및 Esika 브랜드를 판매 중. 해당 기업의 시장점유율은 10.4%로 1위를 기록했으며, 수입액은 2200만 달러임. 뒤이어 Colgate Palmolive사가 치약과 구강제품으로 9.74%의 점유율을 차지함. DOVE, LUX, PONDS 및 AXE 브랜드를 유통하는 유니레버사는 유통제품 중 국내생산량이 75%이며, 국내 시장점유율은 7.27%임.
ㅇ 에콰도르로 수입되는 모든 화장품은 관세 적용과 위생허가 및 품질 규정이 의무이며 수입하기 전에 제출 승인받아야 함. 에콰도르의 화장품 부문에 관여하는 공공기관은 아래와 같음. - 위생감시통제규제국(ARCSA): 화장품 위생등록을 심사
자료원: PUDELECO ㅇ 현재 산업생산성부(MIPRO)에 따르면, 에콰도르 정부 정책의 핵심은 혁신, 품질, 시장, 투자 및 생산성임. 이를 토대로 정부는 생산, 무역 및 투자의 규범(Organic Code of Production, Trade and Investment)에 제정된 화장품 부분의 생산부문에 인센티브와 투자 협약으로 지원 중임. □ 시사점 ㅇ 에콰도르가 화장품 수입의 무역 및 높은 세금에 대한 기술적 제한에도 불구하고 한국 화장품 수입이 증가 추세임. 한국의 중가 브랜드의 품질이 소문을 타고 런칭하고자 하는 바이어가 많아서 에콰도르 시장에 새로운 브랜드의 진입 기회가 있음. ㅇ 에콰도르 시장은 양질이면서 저가 제품을 지향함. 이런 의미에서 에콰도르 국내생산에 투자하거나 현지업체와 전략적 제휴를 통해 가격과 제품의 경쟁력을 이겨내는 방법을 권유 ㅇ 향수, 선블록, 태닝제품, 노화방지제품을 위한 원료 수요가 많아서 원료 수입시장도 경쟁력이 있다고 봄.
작성자: KOTRA 키토 무역관 Gabriela Yadira Jara Argudo 자료원: El Telegrafo, Lideres, Ministerio de Industrias y Productividad의 자료, Procosmeticos, BMI Report, Global Trade Atlas, PUDELECO, SICEX, KOTRA 키토 무역관 자료 종합 < 저작권자 ⓒ KOTRA & KOTRA 해외시장뉴스 > |
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