캐나다 색조화장품 시장동향 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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작성자 : 관리자 등록일 : 18.11.28 조회수 : 237 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
캐나다 색조화장품 시장동향2018-07-14 김훈수 캐나다 밴쿠버무역관
- 다기능, 편의성 강화제품 인기 - 고급 프리미엄 제품, 유망시장 부상
□ 상품명(HS 코드) ○ 미용이나 메이크업용 제품류와 기초화장용 제품류(330499) □ 선정사유 ○ K-POP 붐 타고 국산제품 인기 - K-POP 문화와 함께, K-Beauty에 대한 관심이 증가하면서, 한국 화장품에 대한 인기 역시 커져 놀라운 판매 성장률을 기록 중(지난 3년간 캐나다의 대한 수입규모 성장률 상위 10개국 중 최고) □ 시장 개요 ○ 색조화장품 시장, 지속적인 성장세 유지 - 캐나다 색조 화장품 시장 규모는 2017년 기준 C$17억 4,900만. 2012년 이후 12.7%의 안정적 성장 유지 - 2014~2016년 유가하락에 따른 경기침체에도 불구하고 지속적으로 성장 - 품목별 시장규모는 아이 메이크업(C$5억 2,800만), 페이스 메이크업(C$4억 9,900만), 립(C$4억 5,000만), 네일(C$1억 8,900만) 제품 순 캐나다 색조 화장품 판매량 (2012-2017) (단위: C$ 백만)
자료원: Euromonitor □ 수입현황 ○ 수입규모, 지난 3년동안 17% 증가 - 2017년 캐나다 색조 화장품 수입규모는 약 C$8억. 미국이 전체 수입에서 53.8% 차지(C$4억 3,000만) - 상위 10개 국 중 독일과 영국은 유일하게 최근 3년 간 수입규모가 감소 ○ 국산제품 시장 점유율 크게 증가 - 대한 수입규모는 2017년 C$1,930만으로 전체 수입국 중 6위. 특히 최근 3년간 76%의 높은 성장률을 보이며 상위 10개국 중 가장 빠른 시장점유율 증가 기록 캐나다 색조 화장품 수입규모 국가순위(HS Code: 3304/썬탠 제품 등 제외) (단위 C$ 백만)
자료원: Trade Data Online 캐나다 현지 한국제품 판매현황(현지 S사 매장) 자료원: 현지 S사 화장품 매장 ○ 관세현황
○ 제품 포장 및 라벨링 규정 - 일반적으로 제품 패키징에는 아래 정보가 기재되어야 함
* 브랜드명 * 주요성분 표시(예: "Made with Real Orange) * 제조업체 정보(회사명, 주소지 등) * 수입업체 정보(Imported by) □ 시장동향 ○ 다기능, 편의성 강조한 제품이 인기 - 페이스 메이크업 제품의 경우 스킨케어 기능을 포함하고 있는 제품이 인기(BB/CC 크림 등) - 블러셔 기능이 추가된 립스틱 제품에 대한 인기 역시 꾸준히 증가 자료원: 각 제조사 홈페이지 ○ 프리미엄 색조 화장품, 유망시장 부상 - 가구소득의 증가로, 프리미엄 색조 화장품에 대한 소비자 수요가 눈에 띄게 증가 - 특히 립스틱과 아이섀도우 제품은 높은 지속력을 가진 제품이 인기를 끌면서 다양한 색상의 프리미엄 제품이 출시 캐나다 화장품 프리미엄 화장품 점유율 (단위: %)
자료원: Euromonitor ○ 색조 화장품 키트(세트) 성장세 뚜렷 - 캐나다 색조 화장품 시장에서는 색조화장품 키트 혹은 세트제품의 성장이 두드러짐 - 최근 주요 화장품 소매점들이 색조 화장품 세트 및 키트를 출시해 크게 성공을 거둠 - 현재 캐나다 화장품 세트시장에서는 Sephora가 선두 주자로 다양한 브랜드의 메이크업 제품을 세트로 만들어 시장에 출시하고 있음 SEPHORA 화장품 세트
자료원: Sephora 홈페이지 □ 경쟁상황 ○ L'Oréal 시장 점유율 1위 - L`Oreal이 30% 이상의 점유율로 압도적. 다음으로 Estee Lauder Cosmetics와 Coty가 각각 15%, 12%의 높은 점유율을 기록 중 캐나다 색조 화장품 시장 점유율 (단위: %)
자료원: Euromonitors
- L'Oréal Paris와 NYX는 캐나다에서 가장 인기있는 L'Oréal의 대표 브랜드로 합리적인 가격이 강점 ○ 셀러브리티 메이크업(Celebrity Make-Up) 캐나다 시장 본격 진출 - 최근 캐나다 색조 화장품 시장에서는 셀러브리티 메이크업 제품의 시장진출이 가속화 되고 있으며 향후 더욱 증가할 것으로 예상 - 현재 캐나다에서는 Rihanna의 화장품 브랜드인 Fenty Beauty가 2017년 Sephora를 통해서 캐나다에 진출해있으며, Estee Lauder 역시 Victoria Beckham과 제휴를 맺고 새롭게 한정판 메이크업 컬렉션을 출시 캐나다 셀러브리티 메이크업 제품
자료원: 각 제조사 홈페이지 ○ 화장품 전문매장이 매출선두 - 전체 화장품 유통점 중에서 화장품 전문매장의 매출이 가장 높아 주요 브랜드들도 전문소매점에 대한 유통을 늘리고 있는 추세 - 특히 Sephora는 Sephora Virtual Artists app를 개발해 소비자들로부터 큰 인기를 끌며 매출규모에서 업계 선두를 유지 - 고객들은 Sephora Virtual Artists app의 Try-on 기능을 이용해서 온라인 상으로 메이크업 제품의 효과를 미리 체험해볼 수 있음 Sephora Virtual Artists app 자료원: Sephora 홈페이지 □ 우리기업 진출 시사점(현지 M사 메이크업 아티스트 Rebecca 인터뷰) ○ 캐나다 시장에서도 최근 K-Beauty에 대한 관심이 커지면서 한국 화장품을 찾는 고객이 꾸준히 증가하는 추세임 - 특히 스킨케어 제품은 캐나다 현지인들 사이에서도 품질에 대한 만족도가 높아 인기 - 색조화장품의 경우 동서양인의 화장방식에 대한 선호도가 갈려 캐나다 현지시장 진출 시 이 부분을 참고할 필요 ○ 캐나다 현지 동서양인 색조화장품 선호 동향 1) 립스틱 - 한-중-일 등 동양인 고객의 경우 주로 밋밋한 피부색 보완을 위해 붉은(핑크)색 계통 제품을 선호하는 반면 그 밖의 캐나다 현지인들은 아이메이크업을 강조하는 경향이 강해 입술은 상대적으로 덜 도드라진 누디(또는 내츄럴 브라운) 제품을 즐겨 구매 - 참고로 M사 매장에서는 아래와 같이 국기스티커를 부착해 국가별 인기제품을 알기 쉽게 구분 한-중-일(동양인) 고객이 선호하는 립스틱 제품
자료원: 현지 M사 화장품 매장 캐나다 현지인들이 선호하는 립스틱 제품 자료원: 현지 M사 화장품 매장 2) 페이스 메이크업 - 동양인 고객은 촉촉한 느낌을 강조한 이른바 쿠션타입의 ‘물광 메이크업’ 제품을 선호. 반면 그 밖의 현지인들에게는 뽀송뽀송한 피부를 표현하기 위한 크림타입 파운데이션 제품이 인기 한중일(동양인) 고객이 선호하는 쿠션타입 제품
자료원: 각 사 홈페이지 캐나다 현지인들이 선호하는 크림타입 제품
자료원: 현지 M사 화장품 매장 자료원: Trade Data Online, Statistics Canada, Euromonitor, Canada Border Services Agency, 각 제조사 홈페이지, KOTRA 밴쿠버 무역관 자료종합 < 저작권자 ⓒ KOTRA & KOTRA 해외시장뉴스 > |
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