과테말라 화장품 시장동향 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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작성자 : 관리자 등록일 : 18.11.28 조회수 : 371 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
과테말라 화장품 시장동향2018-08-17 김재선 과테말라 과테말라무역관
- 온라인 판매 기반 소규모 사업자 중심으로 한국산 화장품 저변 넓혀가는 중 - - 한국산 제품이 비교 우위에 있는 피부관리용 스킨케어제품 위주 공략 시 성공 가능성 높아 -
□ 상품명: 화장품/HS Code – 3303(향수·화장수), 3304(기초∙색조화장품), 3307.90(기타)
□ 선정 사유
ㅇ 과테말라는 중미 최대 소비시장이며 최근 들어 K-Beauty에 대한 여성 소비자층의 관심 증대
□ 시장규모 및 동향 ㅇ 과테말라는 인구 1700만 명의 중미 최대 시장이자 현지 생산 포함 다채로운 브랜드가 경쟁하는 각축장 - 고가 제품군은 CLINIQUE, ESTEE LAUDER, L’OCCITANE 등이, 중저가 제품군은 NIVEA, PONDS, AVON, CYZONE, MARYKAY, ESIKA, L’BEL 등을 포함한 수많은 브랜드 진출 ㅇ 시장규모를 가늠할 공식 통계가 없어 현지 생산분을 포함한 정확한 시장동향을 파악할 수는 없으나 화장품(HS 33) 수입액 기준으로 매년 꾸준히 성장 중 ㅇ 품목별로는 화장품 제조에 필요한 중간재를 제외하고 기초∙색조화장품(HS 3304, 이하 HS 생략)이 6320만 달러로 수입액이 가장 많았고, 이어 향수·화장수(3303) 5430만 달러, 모발용제품(3305) 4580만 달러 순 ㅇ 대체적으로 모든 품목들이 완만한 우상향 추세를 보이는 가운데 기초∙색조화장품(3304) 수입의 경우 뚜렷한 증가세 관찰 ㅇ 현지 화장품 생산업체는 FLUSHING사가 유일하며 블러셔, 립스틱, 아이라이너 등 색조화장품과 향수를 제조, 판매함. - 이 밖에도 INDUSTRIA LA POPULAR사도 있으나 주로 비누, 세정제 등을 생산
최근 5년간 과테말라 화장품 품목별 수입동향 (단위: 천 달러)
자료원: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA(2018년 8월 조회, 2017년 내림차순 정렬 기준)
ㅇ 상기 분류 기준상 가장 대표적인 화장품 품목인 기초∙색조화장품(3304) 하위 품목별 점유율을 분석해 보면, 스킨케어제품(61.3%), 눈화장제품(13.6%), 입술화장제품(12.3%) 등이 대부분을 차지하는 한편 꾸준한 성장세를 바탕으로 화장품시장 견인 최근 3년간 과테말라 기초∙색조화장품 수입동향 (단위: 천 달러, %)
자료원: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA(2018년 8월 조회, 2017년 내림차순 정렬 기준)
□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국 수입동향 ㅇ HS 33 하위 품목 중 중간재를 비롯한 구강·모발용품을 제외한 나머지 향수·화장수(3303), 기초∙색조화장품(3304), 기타 화장품(3307.90) 3종을 화장품으로 정의해 교역 데이터를 심층 분석한 결과 아래와 같음. ㅇ 국가별로 멕시코, 콜롬비아, 미국 등 3개국이 전체 수입량의 77%를 차지하고 있으며 이들은 과테말라와의 FTA 체결국이라는 공통된 특징 관찰 ㅇ 상기 3국 수입량은 국가별로 정체 또는 감소세가 관찰되는 반면 중국산은 물량 자체가 크지는 않으나 최근 3년간 폭발적인 성장세를 보이고 있음.
최근 3년간 과테말라 화장품 상위 10개국 수입동향(HS 3303, 3304, 3307.90 기준) (단위: 천 달러, %)
자료원: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA(2018년 8월 조회, 2017년 내림차순 정렬 기준)
ㅇ 주재국 수입 통계 정의상 이 수치에는 원산지뿐 아니라 경유국으로서의 수출액도 반영됨을 감안할 필요가 있음. 예컨대 수입4위국인 파나마는 실제 원산지가 아닌 경유국으로서의 물량이 반영된 결과 ㅇ 무역관 자체적으로 주재국 관세청을 통해 받은 자료를 분석한 결과, 아래와 같은 사례들이 국가별 수출액에 반영된 것으로 파악 - (멕시코) 다수의 다국적 기업 생산기지가 위치하며 AVON(영국계), NIVEA(독일계) 브랜드의 멕시코 생산품 수입이 많이 관찰 - (콜롬비아) 중남미 다국적 기업이자 화장품 대기업인 BELCORP(페루계)의 생산기지가 위치. 이를 통해 해당 사의 중저가 브랜드인 CYZONE, ESIKA, L’BEL 등이 대거 수입 - (미국) REVLON, NYC 등 미국 브랜드 외에도 서류상 수출자의 소재국에 종속되는 집계 방식에 의거, 중국 제조L'Oréal(프랑스계) 제품이 미국 수출분에 산입 - (파나마) L'Oréal(프랑스계), Avon(영국계) 제품 수입이 눈에 띔. 경유국 또는 서류상 수출자의 소재국에 종속되는 집계 방식에 따른 결과로 분석
□ 대한 수입규모 및 동향
ㅇ 한국산 연간 수입량은 2017년 11만 달러로 여전히 미미한 수준에 불과하나 2016년 이후 물량이 두배 이상 급증
ㅇ 품목별로 기초∙색조화장품(3304) 수입물량이 절대적으로 많고 한국산 화장품 수요는 그 중에서도 스킨케어용 화장품에 집중
ㅇ 과테말라에서 한국산을 취급하는 곳들이 대체적으로 영세하거나 페이스북, 인스타그램 등 SNS를 통해 소량 판매하는 개인사업자들이 다수
ㅇ 일부 개인사업자는 정식 수입·유통과정을 거치지 않는 경우도 있어 실제 시장에 유통되는 물량은 아래 수입 통계보다는 훨씬 많을 것으로 추정 ㅇ 2018년 8월 현재 한국산 화장품을 정식으로 수입, 유통하는 대형 유통망 또는 화장품 전문 유통망은 없는 상황 최근 5년간 과테말라 화장품 대한 수입동향(HS 3303, 3304, 3307.90 기준) (단위: 천 달러, %)
주: 2018년은 상반기 기준 자료원: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA(2018년 8월 조회, 2017년 내림차순 정렬 기준)
□ 경쟁동향 및 경쟁기업
ㅇ (색조화장품) 중저가 브랜드가 압도적으로 높은 점유율을 보이는 가운데, 페루계 BELCORP 브랜드인 ESICA, L'BEL, CYZONE등이 점유율에서 각각 1, 4, 5위를 차지 - BELCORP은 중남미 14개국에 수출하고 있는 중남미 다국적(MULTILATINA) 화장품기업이며 방문판매 영업방식이 특징
ㅇ LECLEIRE, DAROSA 또한 저소득층에게 인기가 많은 브랜드로 각각 점유율 2위, 6위 차지
ㅇ (스킨케어제품) 다양한 브랜드들이 각축전을 벌이는 가운데 AVON, NIVEA, POND’S 등 글로벌 유명 브랜드의 시장점유율이 두드러지며, 색조화장품과 마찬가지로 BELCORP 브랜드들이 강세 - 스킨케어제품의 경우 소비자들의 피부관리에 대한 관심 증대로 타 품목 대비 고급 브랜드 선호도가 상대적으로 높게 관찰
ㅇ (향수·화장수) LECLEIRE, SCENTIA, AVON, DIAVOLO DE ANTONIO BANDERAS 등 4개 브랜드가 50%의 점유율 기록 - 향수제품 유통전문기업인 GLOBAL COSMETICOS는 전국을 아우르는 영업망(주로 방문판매)을 갖춰 취급 브랜드인LECLEIRE 제품의 시장점유율을 크게 끌어올림 과테말라 화장품 브랜드별 시장점유율 (단위: %)
자료원: Euromonitor(Color cosmetic in Guatemala/Skin care in Guatemala/Fragance in Guatemala, 2018년 5월 발간 보고서 기준) □ 주요 수입·유통업체
자료원: KOTRA 과테말라 무역관 자체 조사
□ 시장 내 유통 상품
ㅇ KOTRA 과테말라 무역관은 백화점을 직접 방문하거나 방문판매 전용 제품의 경우 온라인 카탈로그를 확보해 시장에서 판매되는 주요 상품 및 가격을 아래와 같이 조사함.
ㅇ 색조화장품
주: 부가세 12% 포함가 자료원: SIMAN Guatemala 및 각 브랜드 온라인 카탈로그 조사(적용환율 1달러 = 7.48케찰(Q)) ㅇ 스킨케어제품
주: 부가세 12% 포함가 자료원: SIMAN Guatemala, LA TORRE 및 각 브랜드 온라인 카탈로그(적용환율 1달러 = 7.48케찰(Q)) ㅇ 향수, 화장수
주: 부가세 12% 포함가 자료원: SIMAN Guatemala 및 각 브랜드 온라인 카탈로그 조사(적용환율 1달러 = 7.48케찰(Q))
□ 유통구조
ㅇ 수입산
ㅇ 국내산
자료원: KOTRA 과테말라 무역관 자체조사
□ 관세율
주*: 3307.90.10에 한함. 자료원: 과테말라관세청(SAT), 무역관 자체조사
ㅇ 최대 수입국 관세율(멕시코)
자료원: 과테말라관세청(SAT), KOTRA 과테말라 무역관 자체조사 □ 화장품 등록에 필요한 서류 및 절차
ㅇ 필요서류
ㅇ 제품 등록에 필요한 제반 경비는 제품당 150~200달러 내외이며 소요기간은 대략 2주에서 최대 8주정도 소요
ㅇ 관련 절차에 대한 자세한 내용은 http://asisehace.gt/procedure/224/220 참조 □ 관련 바이어 인터뷰
ㅇ 대형 유통업체들은 유럽, 미국산 등 유명 브랜드 선호도가 절대적이나 중저가 브랜드 취급 유통업체, 수입상들은 한국산 제품의 잠재력에 대해 대체적으로 긍정적인 반응
ㅇ 첨가된 원료의 다양성이나 피부 유형별 맞춤형 제품을 고를 수 있다는 점에서 한국산 제품이 절대적인 우위에 있다는 평도 있음.
ㅇ 시장 내 일부 소비자층 중심으로 한국산 화장품에 대한 관심이 커지고 있고, 이들이 온라인 매체를 통해 긍정적인 사용 후기를 적극적으로 공유하고 있음을 미루어볼 때 향후 수요가 늘어날 가능성은 충분
ㅇ 한국산 스킨케어용 제품을 수입하려는 한 유통업체는 '동양인들의 피부가 좋다'는 소비자들의 인식을 제품 마케팅에 적극 활용할 계획이며, 더불어 한국인의 피부관리 노하우 레슨 프로그램과 병행해 중저가 스킨케어제품시장을 적극 공략하겠다는 의사를 밝힘. □ 시사점
ㅇ 과테말라는 유럽산 고가 제품부터 중남미산 중저가 제품까지 수많은 브랜드들이 진출한 완전 개방 경쟁시장으로 고가와 중저가 사이의 틈새 시장에 맞춘 정밀한 포지셔닝이 필요
ㅇ 현지 바이어 및 소비자들이 한국산 피부관리제품에 큰 관심을 보이고 있는 만큼 시장이 큰 색조화장품류보다는 스킨케어 관련 아이디어 상품 등 참신한 제품에 집중하는 것도 좋은 방안이 될 수 있음.
ㅇ 아직은 소비시장이 주요 수출국 대비 상대적으로 작을 수 밖에 없어 우리의 최소주문수량을 맞출 수 있는 바이어는 드물다는 한계가 있음.
ㅇ 이곳 바이어 중에는 중미 주변국까지 유통망을 보유하고 있는 경우가 많고 과테말라를 중심으로 역내 관세동맹이 온두라스 외에도 엘살바도르, 니카라과까지 확산될 조짐도 있는 바, 중장기적으로는 인구 4500만 명의 매력적인 통합시장으로 성장할 잠재력도 충분
ㅇ 당장에는 주문 수량이 적더라도 시장 잠재력을 감안해 이곳 바이어의 요청에 적극 응하고 시장진출 기회를 잡는 것이 바람직
ㅇ 아울러 무역관은 올해 4분기 중에 현지 제1의 화장품 유통망과 공동으로 K-BEAUTY 팝업스토어를 운영할 계획임. 이것이 앞으로 한국산 화장품 진출의 기폭제가 될 것으로 기대 자료원: EUROMONITOR, 과테말라통계청(INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA), 바이어 인터뷰, 주요 유통망 매장 방문 및 KOTRA 과테말라 무역관 자료 종합 < 저작권자 ⓒ KOTRA & KOTRA 해외시장뉴스 > |
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