- 매트한 화장법과 컨투어링 화장법 최근 체코 내 인기 –

- 기초 화장품은 보습 및 안티에이징 기능을 가진 제품 인기 –

 

 

 

□ 체코 화장품 시장동향

 

  ㅇ 시장조사기관 유로모니터에 따르면 체코 색조 및 기초 화장품 시장규모는 2017년 기준 87억7600만 코루나(약 3억8640만 달러)로 전년대비 3.8% 증가했으며 2018년에도 1.8%의 시장확대가 예상돼 꾸준히 증가하고 있음.

    - 시장규모는 보디케어 제품을 포함한 기초 화장품 시장이 색조 화장품에 비해 조금 더 큰 편이나, 2017년 전년대비 시장증가율은 색조 화장품이 5.5%로 기초 화장품(2.5%)에 비해 높음.

 

체코 화장품 시장규모(단위: 백만 체코 코루나, %)

주: 2018년은 전망치

자료원: 유로모니터

 

  ㅇ 색조 화장품 시장동향

    - 체코 소비자는 눈과 입술을 강조하는 메이크업을 추구하는 경향이 있어 아이 메이크업과 립 메이크업 제품이 가장 큰 비중을 차지함.

    - 페이스 메이크업 제품군의 경우 BB·CC크림의 빠른 성장 및 컨투어링(얼굴 윤곽을 살려주어 입체적으로 보이게 하는) 메이크업의 인기로 하이라이터와 파운데이션 등 페이스 메이크업 제품이 전년대비 10.5% 증가해 색조 화장품에서 가장 큰 성장을 보임.

    - 제조사의 제품군 확대 및 신제품 개발로 BB·CC크림 시장은 지속 성장해 2017년에도 43.6%의 큰 성장을 기록함. 그러나 아직까지 시장규모는 적은 편으로 전체 페이스 메이크업 시장의 6.6%를 점유함. 반면 페이스 메이크업의 50%를 차지하는 파운데이션(컨실러 포함)이 주요 제품임. 

 

ㅇ 기초 화장품 시장동향

    - 보습 및 피부 영양 공급, 안티에이징의 기능성 기초 화장품 제품이 크림 제품뿐만 아니라 클렌징, 마스크팩 등 기초 화장품의 다양한 카테고리에서 성장을 보임.

    - 체코 소비자의 자가치료 경향, 고품질 제품 수요, 온라인을 통한 제품 후기 공유 등이 증가하면서, 주로 약국에서 판매되는 피부 전문 화장품인 더모코스메틱(Dermocosmetics) 제품*이 체코에서 높은 수요를 보임.

    * 더모코스메틱(Dermocosmetics): 피부과학을 뜻하는 Dermatology와 화장품을 뜻하는 Cosmetic의 합성어로 약국 전용 화장품이나 피부 전문가가 만든 화장품을 말함.

    - 유기농 및 천연성분 제품, 프리미엄 스킨케어 브랜드도 건강 추구 트렌드와 함께 꾸준히 성장 중임.

 

□ 체코 현지 화장품업체 인터뷰

 

KOTRA 프라하 무역관은 체코 화장품 트렌드 및 한국 화장품 시장과의 차이점을 알아보기 위해 최근 한국 뷰티박람회에 참여한 체코 대표 화장품 제조사인 더마콜(Dermacol) 담당자(Ms. Jana Červinková, Ms. Barbora Andrade Camargo)와 인터뷰를 진행함.

 

2018 뷰티박람회(킨텍스) Dermacol 부스

자료원: 더마콜 코리아(마루빌츠)

Q1. 간단한 회사 소개를 부탁드린다.

A1. 더마콜은 파운데이션을 체코에서 처음으로 개발한 50년 전통을 가진 체코 화장품 제조업체로 현재 한국을 포함한 전 세계 60여 개국에 제품을 판매하고 있다. 체코에서는 파운데이션을 사러 간다고 할 때 더마콜을 사러 간다고 표현할 정도로 파운데이션으로 알려진 회사이다. 파운데이션을 포함한 메이크업 베이스 제품뿐만 아니라 스킨케어, 보디케어, 선케어, 향수 등 모든 종류의 화장품을 취급하고 있다.

 

Q2. 아시아와 유럽의 경우 메이크업 스타일에 차이가 있는 것으로 알고 있다. 아시아 시장에도 제품을 판매하고 이번 한국 뷰티박람회도 참여했는데, 한국과 체코의 경우 어떠한 차이가 있는가?

A2. 메이크업 스타일에는 조금 차이가 있다. 한국의 경우 아이라이너, 아이섀도우 등 눈화장을 중요하게 생각하는데 그 부분은 체코와 비슷하다. 그러나 체코의 경우 한국보다 입술을 더 강조하는 화장법을 선호하며 선호하는 색상에도 차이가 있다.

 

Q3. 그렇다면 체코 메이크업 트렌드는 어떠한가?

A3. 자연스럽고 윤기가 나는 화장 스타일을 추구하는 한국에 비해서는 체코 여성들은 좀 더 진하게 화장을 하는 편이다. 그렇다고 아랍 국가처럼 깊고 두꺼운 메이크업은 아니지만 한국보다 컨투어링 메이크업을 더 많이 하는 편이다. 컨투어링 메이크업은 최근 블로거나 유튜버의 영향으로 체코에서 인기가 있는 편이다. 그리고 한국의 경우 핑크나 레드 컬러 계열이 많은 반면, 체코는 뮤트컬러나 스모키 아이 메이크업처럼 핑크나 레드 컬러 계열이 아닌 색상의 제품이 더 많다.

또한 최근에는 젊은 층을 중심으로 메이크업 트렌드가 SNS와 인플루언서(유명 블로거나 유튜버)의 영향을 많이 받고 있다. 미국이나 세계 시장에서 인기가 있는 경우 체코에서는 그 유행이 조금 늦게 시작하는 경향은 있다. 예를 들어 무광의 매트 립스틱 등을 사용하는 매트 메이크업 트렌드 같은 경우 세계적으로 2년 전부터 유행했다면 체코에서 지난해 가을에서 올해 초부터 유행해 조금 트렌드가 늦은 편이다. 2~3년 전에는 시머링(Shimmering, 반짝거리는) 립글로스나 립스틱이 인기가 있었고 지난해부터는 매트 립스틱이 인기를 얻고 있다.

 

Q4. 체코 시장에서 가장 많이 판매되는 제품은 무엇인가?

A4. 더마콜의 대표 제품인 파운데이션이 베스트셀러로 DM 등의 드러그스토어 체인에서 판매 1위이다. 메이크업 베이스, 파우더도 많이 판매되고 있다. 그리고 2년 전부터 립스틱 제품 라인을 개발해 성공적으로 판매 중이며 작년에 TV광고도 진행해 판매가 가파르게 상승하고 있다. 대부분의 고객이 대표 상품인 파운데이션으로 더마콜 브랜드를 처음 접하고 파운데이션을 사용한 후 우리 브랜드의 다른 제품으로 소비를 넓혀가는 경향이 있다. 이 부분이 제품 판매에 중요한 포인트 중 하나이다.

 

Q5. BB·CC크림 시장이 성장하는 것으로 알고 있다. BB·CC크림의 판매는 어떠한가?

A5. BB크림 제품도 판매하고 있으나 체코 고객에게 인기가 많다기보다는 파운데이션보다 가벼운 제품을 원하는 고객층에게 적합하기 때문에 선호하는 고객층이 다르다.

 

Q6. 기초 화장품(스킨케어)은 어떤 기능을 가진 화장품이 체코 시장에서 인기가 있는가?

A6. 체코 소비자의 피부가 건조한 편이기 때문에 수분공급 기능과 안티에이징 기능이 있는 제품이 인기가 있는 편이다.

 

Q7. 한국의 경우 미백 기능을 가진 화장품도 인기가 많은데 유럽은 다르다고 알고 있다.

A7. 유럽 및 체코의 경우 하얀 피부가 건강해 보이는 피부가 아니기 때문에 어두운 톤을 선호한다. 그래서 미백 기능을 가진 제품은 많지 않다. 이러한 선호 피부톤의 차이로 아시아 시장에 적합한 파운데이션 컬러를 현지 디스트리뷰터와 협력해 별도로 개발했다.  

 

Q8. 체코 소비자가 화장품 구매 시 가장 많이 고려하는 점은 무엇인가?(예를 들어 가격적인 면, 패키징, 성분, 기능성 등)

A8. 가격민감성의 경우는 연령대에 따라 다르다고 생각한다. 어린 나이대의 소비자는 메이블린 브랜드나 DM에서 가격대가 저렴한 제품은 선호하고 소득이 있는 직장여성의 경우는 가격보다는 기능과 품질을 더 고려한다. 패키징의 경우 아시아 시장은 패키징에 많은 신경을 쓰고 다양한 패키징이 있으나 체코 시장은 그렇지 않다. 우리 제품의 경우도 패키징에 크게 신경 쓰지 않고 포장박스 없이 판매되는 제품도 있다.

 

Q9. 한국 화장품 시장과 체코 화장품 시장에서 차이점을 느낀 것이 있다면?

A9. 체코 소비자는 한국 소비자처럼 여러가지 기초 화장품을 단계별로 사용하지 않기 때문에 기초 화장품(스킨케어) 제품 라인에서 한국 화장품 제품 라인이 더 다양하다. 체코에서는 별로 없는 세럼이나 마스크팩은 한국 제품이 더 많고 피부타입에서도 한국에 지성피부 타입에 적합한 제품이 더 많다. 예를 들면 폼클렌징 같은 경우도 체코에서 볼 수 없는 제품인데 한국에서는 많이 보게 돼 샘플을 구매해 오기도 했다.

 

Q10. 최근 체코에도 SNS 영향이 큰데 인플루언서를 통한 홍보도 진행하는지?

A10. 인플루언서의 영향력이 크기 때문에 이제는 인플루언서를 통한 홍보는 필수다. 더마콜 제품이 세계적으로 인지도가 상승한 것도2016년에 미국의 유명 뷰티 유튜버인 제프리스타(Jeffree Star)가 제품을 사용하고 자발적으로 온라인에 게시한 더마콜 파운데이션 후기 영상이 계기가 됐다. 그 이후에 다른 국가의 유명 뷰티 유튜버 영상이 올라오면서 2016년과 2017년에 큰 성장을 거뒀다. 현재 마케팅팀에서 체코 현지 블로거와 협력하고 있으며 최근에는 18개국의 30여 명의 블로거를 체코에 초대해 블로거들이 직접 자신에게 맞는 더마콜 파운데이션을 제작할 수 있는 워크숍 등의 행사를 개최했다.    

 

Q11. 체코 및 유럽시장의 유통채널의 비중은 어떠한가?

A11. 체코 시장은 DM, Rossman 등의 드러그스토어 유통채널을 통한 오프라인 비중이 더 높다. 해외 시장의 경우 현지 시장특성에 따라 유통채널을 다르게 접근하고 있다. 유럽 시장의 경우 아마존을 통해 직접 판매하고 스페인과 그리스의 경우는 현지 유통업체를 통해 판매하고 있다.

Q12. 가장 집중하고 있는 유럽 시장은?

A12. 현재는 폴란드 시장에 가장 집중하고 있으나 현지 유통업체의 성공으로 스페인 시장도 점점 중요해지고 있다. 아마존을 통해서는 독일에서 가장 많이 판매하고 있으며 다음으로 오스트리아, 프랑스, 영국 순이다.

 

Q13. 체코 시장에서 경쟁자가 있다면?

A13. 제품에 따라 다르긴 하지만 로레알, 니베아, 메이블린으로 볼 수 있다. 체코 브랜드의 경우는 Ryor와 집중하는 제품군이 다르긴하지만 Astrid도 있다. 하지만 색조 화장품의 경우 체코 브랜드는 더마콜이 거의 유일하다고 볼 수 있다.

 

□ 시사점

 

  ㅇ 체코 및 유럽 화장품 시장진출을 위해서는 현지 시장의 트렌드 파악이 중요함. 색조 화장의 경우도 선호하는 색상과 화장법이 다르기 때문에 진출 이전에 철저한 시장조사가 필요할 것임.

    - 색조 화장품의 경우 유럽 시장진출 시 각 현지 고객의 피부타입에 맞는 제품 개발도 필요할 것임. 

 

  ㅇ 최근 화장품업계에서 현지 인플루언서를 통한 홍보는 필수적이기 때문에 체코 시장을 진출하고자 하는 한국 업체도 현지 인플루언서와의 협력 마케팅이 중요하며, 인지도를 높이는 효과적인 수단으로 사용할 수 있을 것임. 

 

  ㅇ 체코 시장진출 시 유통채널을 확보한 현지 유통업체를 통하거나 현지 매장을 보유한 업체와 파트너십을 통한 진출이 용이할 것임.

    - 초기에는 온라인 진출이 용이할 것이나 화장품 특성상 직접 제품을 보고 테스트하는 것도 중요하기 때문에 처음부터 오프라인 매장 진출이 어려운 경우는 온라인으로 먼저 진출한 후 오프라인으로 확대하는 방안도 고려해 볼 수 있음.

 

 

자료원: 유로모니터, 더마콜 담당자 인터뷰 및 KOTRA 프라하 무역관 자료 종합

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